关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人(shì)的一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的(de)照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯(sī)任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和(hé)救援人(rén)员都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔(gé)很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多段视(shì)频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤(shāng)亡报(bào)告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的(de)袭击(jī)，其中(zhōng)一(yī)架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材料的价格(gé)快速上涨，今(jīn)年一(yī)季(jì)度公司主要原材料成本低(dī)于去年(nián)同期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房(fáng)食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示(shì)，新增渠(qú)道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于(yú)年(nián)内建成(chéng)投产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及(jí)电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的影响，因(yīn)此将套(tào)期(qī)保值业务划(huà)定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业(yè)务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业(yè)收入(rù)同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公(gōng)司(sī)油脂科技相关(guān)产(chǎn)品的利润受到(dào)挤压(yā)，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资(zī)产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的(de)利(lì)润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推(tuī)出(chū)新品等(děng)利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人(rén)士表(biǎo)示(shì)，道(dào)道全(quán)业绩(jì)修复有持(chí)续(xù)性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的(de)历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的(de)加工(gōng)成(chéng)本。然而零售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来(lái)，道(dào)道全新建产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全(quán)近(jìn)年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并(bìng)于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能处(chù)于(yú)爬(pá)坡释放期。今年以来(lái)，广东大力(lì)发(fā)展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产及(jí)产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公(gōng)司(sī)的采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开始，道道(dào)全(quán)所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成为(wèi)道道全(quán)今年(nián)业绩修复的(de)两大驱(qū)动因子。对于今年(nián)的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表达(dá)正面预期(qī)，并预测其今(jīn)年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随(suí)着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来(lái)较(jiào)明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对(duì)于(yú)行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国(guó)际政(zhèng)治(zhì)经济(jì)形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生(shēng)活必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对(duì)健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析师石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需(xū)求端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场整体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒(dào)闭(bì)引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对(duì)整(zhěng)个商(shāng)品乃至金融市场(chǎng)造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从(cóng)进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场(chǎng)形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本(běn对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人)面利空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在(zài)节奏上超(chāo)出了(le)市场预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为(wèi)，今年一季度油脂(zhī)的走势也受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的(de)出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面临的(de)菜油供给(gěi)压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库存处于(yú)低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂(zhī)价差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽(lì)红说。

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