“非(fēi)农(nóng)之(zhī)夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳工部数(shù)据显示，美(měi)国5月非农(nóng)新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来(lái)新(xīn)高。

　　非农(nóng)就业(yè)数据(jù)公(gōng)布后(hòu)，美(měi)国(guó)国债(zhài)价格盘中跳水，收益率(lǜ)拉(lā)升，对利率前景(jǐng)更(gèng)敏感的两年(nián)期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换(huàn)合约(yuē)定(dìng)价显示，投资者预(yù)期的美联储7月(yuè)加(jiā)息几率增加，预(yù)计未来两次会议期(qī)间将(jiāng)加息25个基点(diǎn)，6月加息的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新(xīn)日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话(huà)暗示12月放(fàng)缓加息当天(tiān)以来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新(xīn)高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季报(bào)公(gōng)布次(cì)日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月以来收(shōu)盘新高(gāo)。

　　国(guó)际(jì)原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个(gè)月低(dī)谷，但未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布(bù)油均三周来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美债收益(yì)率(lǜ)反弹的打击下持续(xù)下(xià)行，创(chuàng)两周多(duō)来最差单日表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国(guó)劳(láo)动(dòng)力(lì)市(shì)场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美(měi)国非农(nóng)新增就业(yè)33.9万(wàn)人，好于(yú)市场预(yù)期(qī)的19万人(rén)，同(tóng)时4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合计上修9.3万(wàn)人，2023年至(zhì)今平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新(xīn)增(zēng)就业主要集中在教育(yù)与医(yī)疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及(jí)商(shāng)业服务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少，私人服(fú)务行(xíng)业整体(tǐ)表现好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房(fáng)地产市场的反(fǎn)弹一致(zhì)，建筑业新增就业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐(nài)用品(pǐn)生产(chǎn)连续三(sān)个(gè)月(yuè)就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业目前(qián)持续收缩(suō)的状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她指出，5月非农就(jiù)业报告也显示(shì)出就(jiù)业市场边际降温的(de)更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万(wàn)至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增加，失业率预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水(shuǐ)平(píng)基本是60年代以来的最低水平，在失(shī)业率回升(shēng)至4％之前，预计(jì)还不会引(yǐn)发(fā)市(shì)场和官方的(de)明显(xiǎn)担(dān)忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳(láo)动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺数量回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随着需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资上(shàng)涨压力开始降(jiàng)温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通(tōng)胀的(de)助推作用缓解(jiě)后(hòu)，核心通胀压力(lì)减(jiǎn)弱，美(měi)联(lián)储(chǔ)进(jìn)一步加(jiā)息的(de)必(bì)要性降低(dī)。

　　她(tā)表示(shì)，美联储6月利(lì)率(lǜ)会议“按兵不动(dòng)”是大概率(lǜ)事件，还(hái)需要关注后续公(gōng)布的5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业(yè)市场(chǎng)状态可以支(zhī)撑在通胀压力(lì)较(jiào)大时继续加息。美联储利率会(huì)议落(luò)地(dì)前，市场步入振荡盘整状态(tài)，预计(jì)美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府债务(wù)上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长(zhǎng)级会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进(jìn)一步减产(chǎn)，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选项之一(yī)是额外减产(chǎn)约100万桶(tǒng)/日。而此前有(yǒu)报(bào)道称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上(shàng)决(jué)定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚(xū)实实的消(xiāo)息意味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和(hé)巴西(xī)等国(guó)家还在蚕食该集团的市场(chǎng)份额(é)，这也(yě)让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不过这些行动都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能(néng)源大臣(chén)威胁要进一步减(jiǎn)产，他(tā)告诫投机(jī)者(zhě)要(ybjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗ào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣(chén)唱了反调，这(zhè)位俄(é)罗斯官(guān)员表(biǎo)示，他认(rèn)为(wèi)欧佩克+本(běn)周末不可能减产(chǎn)，布伦特油(yóu)价可(kě)能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分(fēn)析(xī)公司OANDA的(de)高(gāo)级市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做(zuò)空原油，交易员永远不应该(gāi)低估(gū)沙(shā)特(tè)在欧(ōu)佩克+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望(wàng)维持石(shí)油市(shì)场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以使市(shì)场更(gèng)加(jiā)平衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减(jiǎn)产的(de)可(kě)能性为(wèi)40％。他们写道：“各国石(shí)油部长们(men)决(jué)心避免重蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当时全球经(jīng)济和金融稳定(dìng)突然崩(bēng)溃，导致(zhì)原油价(jià)格在六个(gè)月内从逾140美元(yuán)跌至35美元(yuán)。”

　　泽连(lián)斯基(jī)：俄(é)乌冲(chōng)突(tū)期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌(wū)克兰(lán)总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基在与(yǔ)爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌(wū)克兰(lán)不会成为北约成员(yuán)。泽(zé)连斯(sī)基说(shuō)，不(bù)是(shì)因(yīn)为不想，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只是希望北(běi)约合作伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这一(yī)点非(fēi)常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰(lán)在成(chéng)为(wèi)北约成员国之(zhī)前需(xū)要(yào)更多安全保障，乌(wū)克(kè)兰需要把这(zhè)些保(bǎo)障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰(lán)能(néng)真正(zhèng)获得安全保证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参(cān)考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援(yuán)引(yǐn)知情人(rén)士的话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北约(yuē)各国(guó)领(lǐng)导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提(tí)供加入北约的路线(xiàn)图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽(zé)连(lián)斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已(yǐ)经做好(hǎo)了(le)加(jiā)入北约的(de)准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期(qī)加入北(běi)约一事，法国、德国等北(běi)约国家持反对(duì)意(yì)见。

　　德国国外长贝(bèi)尔(ěr)伯克(kè)当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参(cān)加北约外长会期间表(biǎo)示(shì)，德国不认为北(běi)约应该(gāi)在近期内(nèi)接纳(nà)乌(wū)克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在内的其他一(yī)些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成员国(guó)，而只是希望为乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进(jìn)入(rù)6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商(shāng)品(pǐn)市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国(guó)债务上限(xiàn)危机“闹剧”落(luò)幕(mù)，美国参议(yì)院通过债务(wù)上限法案(àn)，暂时取消了政(zhèng)府(fǔ)31.4万亿(yì)美元的债务上限(xiàn)，避免了(le)可(kě)能(néng)出现的美国有史以来首次违约，使得市场避(bì)险情绪消退。同时在美联(lián)储(chǔ)本月会议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指数回落(luò)至一周低(dī)点，对(duì)风(fēng)险(xiǎn)资(zī)产的压制(zhì)减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返50上(shàng)方，好于预期的(de)数据改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘(qiào)首等待新一(yī)轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返万二关(guān)口

　　周五，在(zài)市场情绪(xù)回暖的带动下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微(wēi)升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个(gè)月以来，天然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后有收储(chǔ)传闻，然而(ér)天然橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步(bù)归于平静(jìng)。从整(zhěng)个(gè)5月(yuè)行(xíng)情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势(shì)。生意社商品(pǐn)行情分析系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多(duō)需少，终究无力支(zhī)撑，上(shàng)行态势转而(ér)向下。

　　五一假期(qī)归来，市(shì)场传言称国储今年将收储10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续(xù)多(duō)日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国(guó)产全乳现(xiàn)货胶主流报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市(shì)场影响逐步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前(qián)云南(nán)干(gàn)旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心(xīn)展开(kāi)的新一季交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能(néng)化分析师童长征bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗表(biǎo)示(shì)，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关。他(tā)指出，国储收储的政治、战略意义大于经(jīng)济(jì)意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤(méi)炭并(bìng)称(chēng)为(wèi)四大工(gōng)业原料，是关系国计民(mín)生、国防安全(quán)的重要战略物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是，对于全(quán)球(qiú)来说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严(yán)重过剩(shèng)的(de)。但要(yào)考虑到一个(gè)事实(shí)：中国(guó)的(de)天然橡胶的自(zì)给率(lǜ)不足20％，高(gāo)度依赖进口。从(cóng)中国(guó)本(běn)身的天然橡胶来(lái)说(shuō)，是(shì)供不应求的。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡谲多变的国际政治格局(jú)中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为(wèi)10万吨(dūn)，收(shōu)储(chǔ)的对象是(shì)国(guó)产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于(yú)整个天然橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对(duì)天(tiān)然橡胶整体的供求几无影响。但是(shì)如果收储的对象是交(jiāo)割品的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国产全乳的最大(dà)产量不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年(nián)估计在(zài)20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实(shí)占到(dào)相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常(cháng)大的(de)一(yī)个比例。”在童长征看(kàn)来(lái)，如果国(guó)储轮(lún)储橡胶事(shì)件成立(lì)，根据(jù)交(jiāo)割品的供求判断(duàn)影响，再结合历(lì)史上收储的(de)影(yǐng)响，RU的价格有可能会更(gèng)上一层楼。但是，由于整个事件的(de)进程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物(wù)候(hòu)条件的改变，产区全面开割(gē)上量，橡胶供(gōng)应旺季(jì)到来，然而(ér)天胶(jiāo)下游需(xū)求并(bìng)未(wèi)有(yǒu)趋势(shì)性改善，胶价上涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货(huò)能化分析(xī)师(shī)胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云南(nán)天然橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计(jì)6月中(zhōng)旬(xún)全面开(kāi)割(gē)，海南产区已(yǐ)经全面开割，海外(wài)越南天然橡胶(jiāo)产区也全面开割(gē)，目(mù)前主要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候(hòu)条(tiáo)件已经由差变好。但是由于目(mù)前天然橡(xiàng)胶上(shàng)游(yóu)原料价格(gé)相对偏低(dī)，胶(jiāo)农割胶积极性(xìng)不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期(qī)货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目前云(yún)南产区大面积开割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱情况已得到缓(huǎn)解。海南日收(shōu)胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰(tài)国东北部产区逐(zhú)步上量，南部(bù)产出仍在低位(wèi)，本(běn)周以及下周预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨(zhài)产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶产(chǎn)区(qū)降雨量虽然处于历史均值以下的概(gài)率较高，但由于(yú)季(jì)节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证(zhèng)。因(yīn)此(cǐ)，他(tā)预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是(shì)引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究(jiū)院能(néng)化高(gāo)级分析师曹璐表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家外贸订(dìng)单量较为充(chōng)足，对开工率(lǜ)形(xíng)成一(yī)定(dìng)支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格处于低(dī)位，轮(lún)胎厂家开(kāi)工(gōng)积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前(qián)期库存为(wèi)主，对后市(shì)较为悲观、谨慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显示，目前下游(yóu)外贸订单充足，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍存(cún)，企业排产积极性不减。半钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内销(xiāo)出货压力加(jiā)大，为控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供需(xū)两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主(zhǔ)要是不同的市场主体预期(qī)不同，但是整体来说此(cǐ)前市场对今年(nián)的预期过(guò)高。从下游轮胎行业来(lái)看(kàn)，今年(nián)以(yǐ)来国内(nèi)轮胎(tāi)开工、产量(liàng)和(hé)出口同比(bǐ)数据还是(shì)不(bù)错的(de)，反映国内实际需求并(bìng)不差。但是(shì)从汽车行业(yè)来看，由于汽车(chē)刺激政策退出(chū)，今年国(guó)内(nèi)汽车市场相bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗(xiāng)对(duì)疲软，价格战等(děng)负(fù)面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观(guān)。此(cǐ)外，青岛地区天然橡(xiàng)胶(jiāo)现货(huò)库存(cún)持续攀(pān)升，有些人(rén)认为是国内需求不行，但是(shì)其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来，目前(qián)主要(yào)还是宏(hóng)观(guān)面(miàn)主导胶价走势，一(yī)方(fāng)面中(zhōng)国(guó)经济复苏(sū)进程、人(rén)民币汇率波动；另一方面(miàn)美(měi)联储(chǔ)加息进程，以(yǐ)及美国银行(xíng)危机和美债上限问题等(děng)。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气(qì)和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年(nián)好，比如美联储加(jiā)息(xī)步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等(děng)，因此对(duì)天然橡(xiàng)胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确(què)方向，主(zhǔ)要(yào)跟随宏(hóng)观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是(shì)主导后(hòu)市胶价走(zǒu)势的(de)主要因(yīn)素，随着各产区开割后产量(liàng)逐(zhú)渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然(rán)偏慢(màn)，预(yù)计干胶的(de)数量并不(bù)会少，包括今年交割品的数(shù)量。我们中期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存(cún)在(zài)下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天气影响的情况下，后续主导胶价(jià)的因素(sù)主要在需求端。从下半年来(lái)看，外(wài)需(xū)受海外经济衰退(tuì)和汽车(chē)半导体短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导(dǎo)致海外(wài)货源(yuán)涌入国内(nèi)，对国内现货端构成压力。内需方面，春节(jié)前市场基于内需(xū)复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交(jiāo)易现实，由于国(guó)内(nèi)需(xū)求复苏(sū)不(bù)及预期(qī)，胶价因(yīn)此持续承压(yā)运行。整体(tǐ)来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激有效的(de)去(qù)库(kù)和资金再次做多的意愿。后续(xù)还需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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