兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Mbno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗eta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗这了。

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