关注国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚(yà)突发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日(rì)俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无(wú)人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭(xí)击导(dǎo)致(zhì)储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭(xí)击造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和(hé)救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防员努力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到两架(jià)无人机(jī)的(de)袭击(jī)，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量较去年同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季(jì)度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季度(dù)公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠(qú)道(dào)主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快(kuài)速发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多(duō)个已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多(duō)款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下及电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值(zhí)操作未完全满足(zú)套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将套(tào)期保值业(yè)务划定(dìng)为非经常性(xìng)损益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易的与公司(sī)及下属子公司(sī)的生产经营有直接(jiē)关系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债表中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从(cóng)年初(chū)余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道(dào)全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响，道道(dào)全(quán)迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂(zhī)加工企业的(de)盈利能力大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道全(quán)新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带(dài)动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步(bù)回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能(néng)处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全的主要原料综合采(cǎi)购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋(qū)势(shì)，对其一(yī)季(jì)度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多(duō)个品牌及多地工厂，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁道全今年业绩修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为业绩修(xiū)复(fù)有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预(yù)测(cè)其今(jīn)年(nián)全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材(cái)等(děng)大宗(zōng)原材料价(jià)格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及国(guó)际(jì)政治经济形势等(děng)因素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需(xū)求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发(fā)展的趋势，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析(xī)师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油(yóu)原料(liào)供(gōng)应出现了从未有过的(de)多元(yuán)及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)的成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏(fá)突出(chū)矛盾(dùn)且供需(xū)端(duān)均有不确(què)定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成了(le)较大(dà)冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给(gěi)压(yā)力从进(jìn)口成本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌(diē)破(pò)此(cǐ)前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需(xū)求(qiú)减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁(bù)分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内(nèi)后期(qī)面临(lín)的(de)菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期(qī)，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之(zhī)间的竞争十(shí)分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关(guān)油脂(zhī)价(jià)差(chà)缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油(yóu)需求或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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