因市场需求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其(qí)来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面(miàn)的(de)影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用和(hé)研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需求切入该细(xì)分领域(yù)市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别p>

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.6值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别1亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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