要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产(chǎn)业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净一里地等于多少米 一里地等于多少公里(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没一里地等于多少米 一里地等于多少公里有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的(de)关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目