在锂价初现企稳态2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗(tài)势的微妙时点，头部(bù)锂电厂商(shāng)如何看待(dài)？行业去库存(cún)进展又(yòu)如何(hé)？

　　披露(lù)年报和一(yī)季(jì)报后，市值近500亿(yì)元的(de)锂电巨头国轩高科(kē)4月(yuè)28日举办(bàn)媒体开放日上作出一系列判断。在(zài)交流中，公司管理层(céng)对中国基金报记者表示，近期“跌跌不休”的(de)碳酸锂(lǐ)价(jià)格，或将(jiāng)在15-20万元/吨之间形成震荡。

　　同时，该公司(sī)一季报(bào)显示，库存(cún)“水位”已经(jīng)显著(zhù)降低，压力(lì)已并不明显。这也在一定程(chéng)度上反映了电池(chí)厂商(shāng)们近期去库存(cún)动作的“一致性”。

　　而且需(xū)要注意的是，在(zài)国轩高科方面看(kàn)来，储能行(xíng)业今年上升空间预(yù)计将高(gāo)于动力(lì)电池。换言之，从增速方面(miàn)看，储能有望接棒动力(lì)电池(chí)，带动电池厂商出货持续增(zēng)长(zhǎng)。

　　锂价料维(wéi)持(chí)在(zài)15-20万之(zhī)间

　　作为锂电池核心(xīn)原材(cái)料，碳酸锂(lǐ)价格大起(qǐ)大落(luò)在市场上引起巨(jù)大争议。“就为了买100吨(dūn)碳(tàn)酸锂，我们曾经(jīng)开(kāi)车16个小时经(jīng)过(guò)1600公(gōng)里(lǐ)路程，” 国轩高(gāo)科高级副(fù)总裁、中国(guó)业务板(bǎn)块总裁王启(qǐ)岁笑(xiào)称(chēng)。这也在一定程(chéng)度上(shàng)反映了锂价迅速上(shàng)涨给下游(yóu)带(dài)来的阵(zhèn)痛。

　　不过，今年(nián)以来锂价又迅速击穿20万元(yuán)关口，在近期才有明显企稳趋势。毕竟，在(zài)4月12日之(zhī)前，电(diàn)池级碳酸(suān)锂价格已(yǐ)经连跌52天。而(ér)且在此(cǐ)前30天内，价格共计跌(diē)去19.25万元/吨(dūn)。

　　而据上(shàng)海(hǎi)钢(gāng)联(lián)数据(jù)最新显示(shì)，在4月27日-28日两天内，电池(chí)级碳酸锂(lǐ)价格已经连(lián)续两日上涨(zhǎng)，两日内分(fēn)别上涨4000元/吨(dūn)和5000元/吨，从18万元(yuán)/吨涨至18.9万元/吨，反弹趋势明(míng)显。

　　锂价在什么区间较为合(hé)理(lǐ)，国轩高(gāo)科方面(miàn)也给出自己研判。王启岁在会上表(biǎo)示，碳(tàn)酸(suān)锂(lǐ)在15-20万/吨(dūn)的区间(jiān)可能形(xíng)成(chéng)振荡(dàng)期。“我们通过一(yī)季(jì)度观察来看，新能源行业处于稳定增长阶(jiē)段，储能行(xíng)业在一季(jì)度是(shì)处于投标、招标的阶段，第三季度将(jiāng)迎来大规(guī)模交付(fù)，而储能大规模(mó)交付会带来产能复苏，碳酸锂价格预计会维(wéi)持在这个区(qū)间之(zhī)内(nèi)。”

　　实际上，碳酸锂价(jià)格下(xià)降(jiàng)，对于电(diàn)池厂商的(de)毛利率(lǜ)提(tí)升已(yǐ)经有了立竿见影效果。

　　从毛(máo)利率方面来看，国(guó)轩高科在一季度(dù)达到了18.94％，较去年全年的17.79％超(chāo)出(chū)1.15个百分点。实际上，同样的(de)情(qíng)况也发生在宁德时代与亿(yì)纬(wěi)锂能身上(shàng)，其中宁德(dé)时代一(yī)季度毛利率为21.27％，较去年(nián)全年水平提(tí)升1.02个百分点(diǎn)。而亿纬锂能则不如前(qián)两者明显，但也提升了0.4％个百分(fēn)点。

　　王(wáng)启(qǐ)岁也(yě)认为，在碳酸锂回(huí)归理(lǐ)性价格之后，新(xīn)能源汽车(chē)市场(chǎng)会趋于(yú)较为合理增长。“去年是600万辆，经过(guò)一(yī)季度(dù)之(zhī)后，我们依然判断今年新能(néng)源汽车应该(gāi)在(zài)900-950万辆区间，”他预(yù)计。

　　据悉，国轩高(gā2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗o)科也正在(zài)加速产(chǎn)能(néng)扩(kuò)张。其(qí)南京(jīng)基(jī)地(dì)智能制造(zào)20GWh动力电池项目、宜(yí)春基地(dì)10GWh动力(lì)电池项目(mù)、庐(lú)江基地年(nián)产20万(wàn)吨高端正极(jí)材料(liào)项目、桐(tóng)城基地年产40GWh动力电池项目(mù)一期、柳州基地年(nián)产(chǎn)10GWh电池项目等多个(gè)项目相继投产。据规(guī)划(huà)，国(guó)轩高(gāo)科2025年产能(néng)将突(tū)破300GWh。

　　降库存效(xiào)果(guǒ)明显

　　国轩高(gāo)科的一(yī)季报显示，其截至报告(gào)期末其存货余额(é)为65.98亿元，较(jiào)去年底(dǐ)的75.84亿元下降13％。而其一季度末，存货占总资产比例为8.38％。在(zài)去(qù)年底(dǐ)，这(zhè)一(yī)比例为10.44％。

　　实(shí)际(jì)上，从行业整体状(zhuàng)况看(kàn)，国轩(xuān)高(gāo)科(kē)存(cún)货水平保持了较低(dī)位置(zhì)。国轩高科高级副总(zǒng)裁(cái)蔡毅也表示，由于公(gōng)司(sī)在江西宜春碳(tàn)酸锂(lǐ)原材料有自产能力，因此其(qí)外购仅补充自产不足，“外(wài)购只是缺多少，补多(duō)少(shǎo)，”他表(biǎo)示。

　　国轩高(gāo)科存货水(shuǐ)位下降(jiàng)，也反映了行(xíng)业整体状(zhuàng)况，不少电池(chí)厂商存(cún)货余额均(jūn)在(zài)下降(jiàng)。其中宁德(dé)时代(dài)一季(jì)度报告显(xiǎn)示，其(qí)库存金额(é)已从(cóng)年初的766.7亿(yì)元下降到640.6亿元(yuán)，环比下降(jiàng)16.5％。

　　另(lìng)外(wài)，亿纬(wěi)锂能一季报(bào)也显示，其存货金额(é)从去年底的85.88亿(yì)元，降至(zhì)78.6亿元，环(huán)比下滑8.48％。据记者了解，已经有库存较低(dī)的电(diàn)池厂(chǎng)商提到，库(kù)存已恢复(fù)至健康水(shuǐ)平，后续将根据规划，逐步(bù)进行(xíng)补货。

　　东吴证券近(jìn)期在一份研报中指出(chū)，在电池环节，厂(chǎng)商从(cóng)22Q4开始去(qù)库存(cún)，生产材料均维(wéi)持极低库存，电池(chí)本身库存不足1个(gè)月(yuè)；另(lìng)外在中游材料方面，正(zhèng)极和电解液(yè)库存(cún)周期(qī)大幅下降至7天左右，负极因石(shí)墨化需(xū)要一个(gè)月时间，库存周期较长，而隔膜(mó)约为一个(gè)月(yuè)正(zhèng)常(cháng)库存。

　　该机(jī)构认为(wèi)，目前库存多集中(zhōng)于上游(yóu)锂盐厂，中游材料(liào)库存(cún)极低，基本保持(chí)7天的最低安全(quán)库存。若下(xià)游(yóu)需求恢复，将带来强烈补库(kù)需求。

　　值得注意的(de)是(shì)，在去库存(cún)的(de)过程中，国轩高科也在积(jī)极尝(cháng)试“出海”。该公司在(zài)2022年(nián)加(jiā)速全球化步伐，收购博世(shì)集团(tuán)的德(dé)国哥廷(tíng)根(gēn)工厂，于2022年6月开始改造并已顺利投(tóu)产(chǎn)，开始欧洲(zhōu)本地化运营。其年报显(xiǎn)示，2022年(nián)该公(gōng)司海外(wài)销售收(shōu)入达到29.8亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)464.76％。

　　储能(néng)相(xiāng)关产品供不应(yīng)求

　　此前市场(chǎng)普遍(biàn)预计，储能有望(wàng)接棒(bàng)动力电池(chí)，带动(dòng)电池厂商出货增长。近日，宁德时(shí)代也作出判断认为，储能(néng)方(fāng)面今年预计增(zēng)速将会比动力电池(chí)更高。

　　王启岁在交(jiāo)流中(zhōng)也认同这一观点(diǎn)。他预(yù)计，储能(néng)行业今(jīn)年上升空间预计会高于(yú)动力电池(chí)，其中国外家储市场(chǎng)需求预(yù)计(jì)会在下半年放量，而国内大储市场方面，今年一季(jì)度(dù)处于招标阶段，自二季度(dù)开始(shǐ)将进入交付阶(jiē)段，目前相关产品供(gōng)不应求。

　　从国(guó)轩高科披露的年报数据显示，其储能(néng)业(yè)务在2022年实现了35.08亿元(yuán)的营收，同比增(zēng)长幅(fú)度(dù)达(dá)到(dào)186.49％，已经高于其动(dòng)力电(diàn)池业务116.4％的(de)增速(sù)。按照(zhào)这(zhè)一数据计算，储(chǔ)能业(yè)务(wù)已经占到其总(zǒng)营收的(de)15.22％，而(ér)在2021年，这一(yī)比例为11.82％。

　　王启岁直言(yán)，储(chǔ)能行(xíng)业的(de)空间比动(dòng)力电(diàn)池上(shàng)升空间更大，“这是一个需(xū)求量大(dà)于(yú)供(gōng)应量(liàng)的(de)领域，不存在需求疲软或者是产(chǎn)能(néng)过(guò)剩(shèng)。”

　　他(tā)指出(chū)，首先在(zài)家储环节，因为涉及(jí)到用(yòng)电(diàn)需(xū)求，每年到了第二季度开始后才爆发。而在大(dà)储环节(jié)，国内下游招(zhāo)标、立(lì)项都在一季度，真正出货(huò)是在二(èr)季度以后，目前订单状(zhuàng)况看来是(shì)供不应求。此(cǐ)外，海(hǎi)外的客户也正逐渐(jiàn)接受中(zhōng)国的(de)标准化集装箱产品。

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