本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测(cè)未(wèi)来国产替代空间(jiān)比(bǐ)较大，可以适当关(guān)注一下，德尔玛比较(jiào)有特(tè)色(sè)的小(xiǎo)家电(diàn)公(gōng)司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家集自主研发、原创设计、自有(yǒu)生产、自营销售(shòu)于一(yī)体的创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛围绕(rào)高速成长的新兴家电(diàn)消费品(pǐn)类(lèi)，针对(duì)不同市场定位、目标客群和(hé)经营模式(shì)，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)类(lèi)型(xíng)包括家居(jū)环境类、水健康类、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电(diàn)企业，直播(bō)带(dài)货起(qǐ)家，薇娅(yà)也有持股(gǔ)，但公(gōng)司主要产品都是授权(quán)品牌销售，毛利率较低，而(ér)自主品牌占比(bǐ)越(yuè)来(lái)越(yuè)低（不到30％），不关注了(le)。

　　二(èr)、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信(xìn)息技术服务商，通过自(zì)主开发技术平台及搭建(jiàn)服务网络，为金融(róng)机(jī)构、电(diàn)信运营(yíng)商、互联网公司、高速集团(tuán)等(děng)拥有众多(duō)个(gè)人用户的大型企业(yè)客户提(tí)供用户增值和拓展(zhǎn)服(fú)务。

　　信息服务商(shāng)，客户主(zhǔ)要是平(píng)安，以(yǐ)前是(shì)移动，业务重心也转向了毛利率更低的车(chē)主信(xìn)息服(fú)务，没看到核心竞(jìng)争力，保险行业低(dī)迷(mí)，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年(nián)原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰(jié)思(sī)（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从事(shì)内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械的(de)研发、生产与销售，主(zhǔ)要产品应(yīng)用于消化(huà)内镜诊疗(liáo)领域，按治疗用(yòng)途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前(qián)身系(xì)成(chéng)立于2010年12月的安(ān)杰思基(jī)因。由(yóu)达(dá)安(ān)基因和章贤(xián)骏分(fēn)别出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期公司以章(z复活的作者是谁，复活的作者是谁hāng)贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主营业务的独(dú)立性、与(yǔ)达安基因业(yè)务的关联(lián)性及为(wèi)了不同业务板块的更好(hǎo)发展，安(ān)杰思决定(dìng)专注于从事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研(yán)发实力远不如(rú)同行业的南微(wēi)，面对竞争(zhēng)和集采，公(gōng)司产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中(zhōng)，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先(xiān)的(de)高(gāo)端半导体质量控制设备(bèi)公司，自成立(lì)以(yǐ)来始终专注于检测和量(liàng)测(cè)两大类集成(chéng)电(diàn)路(lù)专用设(shè)备的研发、生产和销售(shòu)，产(chǎn)品主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌量测设(shè)备(bèi)系(xì)列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列等产(chǎn)品，已应用(yòng)于国(guó)内28nm及以上制程(chéng)的集成电路制造产(chǎn)线。国内半导体(tǐ)检测与(yǔ)量(liàng)测(cè)设备市场2020年的市场(chǎng)规模达(dá)到了(le)21亿美元(yuán)，市场基(jī)本被(bèi)国际巨(jù)头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内(nèi)当(dāng)仁(rén)不让(ràng)的领(lǐng)军企业，远超行业(yè)第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游(yóu)公司(sī)，公司收入(rù)增(zēng)速很快，但利(lì)润基本没有(yǒu)，且存货越来越(yuè)多(duō)，短期看半导(dǎo)体行业周期向(xiàng)下，但(dàn)公司所处行(xíng)业国产替代空间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以适当关(guān)注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治复合(hé)材(cái)料为基础(chǔ)，通过轨(guǐ)道交通和(hé)建筑装饰两大领域实(shí)现产品(pǐn)应用的高(gāo)新(xīn)技术(shù)企业。公司的(de)业务主要为轨道交(jiāo)通业务及(jí)建筑装饰业务，在轨道交通业(yè)务(wù)方面，公司提(tí)供轨道交通车(chē)辆(liàng)内(nèi)部装饰产品(pǐn)、检修业(yè)务(wù)及备(bèi)品备件和车载乘客(kè)信息(xī)系统(tǒng)；在建筑装饰业务方面，公司提(tí)供(gōng)建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内(nèi)部(bù)装饰公司，下游房地产和(hé)轨(guǐ)道交通行业未(wèi)来景气(qì)度(dù)都一(yī)般，公司业绩(jì)也没(méi)亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业(yè)务(wù)为(wèi)公司(sī)主营业务为悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀(fá)类及异形弹簧、稳(wěn)定(dìng)杆等研(yán)发(fā)、生产及销(xiāo)售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余(yú)年，是国(guó)家级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐(yǐn)形冠军”培(péi)育对象。公司(sī)是中国弹簧行业(yè)知(zhī)名度较(jiào)高的弹簧及相(xiāng)关产品(pǐn)的(de)制(zhì)造企业(yè)，其综(zōng)合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司(sī)，虽然号称隐(yǐn)形冠军(jūn)，但公(gōng)司市占(zhàn)率国(guó)内(nèi)也就排第三，下游(yóu)汽(qì)车行业周期景气(qì)度(dù)高峰已过，未(wèi)来不(bù)是(shì)很乐观，就是一个门(mén)槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能(néng)通讯交互系统(tǒng)软硬件(jiàn)一体化(huà)综合解决方案提供商，主要产品分为(wèi)病房智能(néng)通(tōng)讯交互系统(tǒng)及门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是(shì)医院的门诊和病(bìng)房交互，没什么(me)技术门槛的软硬(yìng)件行(xíng)业，公司规模不大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高(gāo)性能模(mó)拟及数模混合芯片研发和销售的(de)集成(chéng)电路设计企业，主要产品为无线充(chōng)电(diàn)系列产品和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要包括(kuò)高集(jí)成度MCU数字控制SoC电源——无线充(chōng)电(diàn)芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明驱(qū)动(dòng)芯片(piàn)。目(mù)前，美芯晟能够为(wèi)客户提供超过(guò)700款芯片产品，可(kě)广泛应用于通信(xìn)终端、消费类(lèi)电子、照(zhào)明(míng)应用及智(zhì)能家居等(děng)众多领(lǐng)域(yù)。

　　无线充(chōng)电芯片(piàn)和LED芯片公司，技术含(hán)量不算(suàn)太高(gāo)的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业(yè)，22年(nián)开(kāi)始(shǐ)行业景气度(dù)下(xià)滑，公司业绩也(yě)转(zhuǎn)向(xiàng)，收(shōu)入增速(sù)放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利(lì)润下(xià)滑，至(zhì)于无线充电(diàn)芯片这(zhè)块业(yè)务增速也大幅(fú)放缓(huǎn)了，而且占比(bǐ)比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一客(kè)户，面对(duì)竞争也非(fēi)常激烈(liè)。没太(tài)多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是航天科技(jì)集团直接(jiē)控股的(de)大型专业软(ruǎn)件与信息化服务公(gōng)司，实际(jì)控制人为(wèi)国务院国资委。公(gōng)司在支撑航(háng)天信息化建设的过程中，以神通(tōng)数据(jù)库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务(wù)、信息化(huà)运维(wéi)服(fú)务(wù)）和信息(xī)系统集成（主要面(miàn)向复活的作者是谁，复活的作者是谁='color: #ff0000; line-height: 24px;'>复活的作者是谁，复活的作者是谁航(háng)天及党(dǎng)政军领域）等三大主营业务，是(shì)我国航天及党政军(jūn)领(lǐng)域(yù)的(de)软件和信息(xī)化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关联交易，主营毛利率非常低，软件产品基(jī)本没什么竞争力(lì)，利(lì)润(rùn)基本(běn)没(méi)有，完(wán)全依靠(kào)补贴，完全靠政府采购和(hé)政(zhèng)策强(qiáng)推(tuī)，这类公司业绩(jì)非常不(bù)好(hǎo)预测(cè)，个人建议(yì)不要浪(làng)费精(jīng)力(lì)了。

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