海通(tōng)策略认为，全A盈(yíng)利拐点(diǎn)已现，23Q1全A归(guī)母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预(yù)计23年增(zēng)速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预(yù)计23年(nián)ROE为9.3％。 上游(yóu)盈利增速持续(xù)下滑，利润向下游转移；中游制造盈利增速走弱，TMT降(jiàng)幅(fú)收窄，计(jì)算机和传(chuán)媒表现亮(liàng)眼；下游消(xiāo)费(fèi)盈利改善(shàn)幅度放缓，券商(shāng)和保(bǎo)险盈利(lì)大(dà)增(zēng)。 数字(zì)经济归(guī)母净利单(dān)季同比已经开始(shǐ)回升，AI和(hé)半导(dǎo)体产业(yè)盈利有(yǒu)待改善，其中受益于国产(chǎn)替代(dài)的半导体材料和半导体(tǐ)设备维持较高增(zēng)速，其(qí)中设备盈利加速(sù)增长(zhǎng)；低碳经济(jì)景气度高(gāo)位回落(频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽luò)，新型(xíng)电网(wǎng)盈(yíng)利增(zēng)速(sù)持续提升(shēng)，主要受(shòu)益于(yú)储能(néng)的快(kuài)速发展。

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