兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加美国管得了比尔盖茨吗大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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