兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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