兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(hu没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处à)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处