兄弟姐妹(mèi)们啊,今天风水轮(lún)流转,终于新能源反攻了!
先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子(zi):
XXX一到店(diàn),所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑,有的叫道,“XXX,新能源(yuán)c43排列组合公式怎么算,c43排列组合公式意义反弹还不(bù)卖吗!” 他不回答,对柜里说,“温两碗(wǎn)酒(jiǔ),要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道,“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源,新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”
XXX睁大眼睛说,“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定,走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美?新能源(yuán)的每一次反弹,都是做AI 的好时机啊,你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额(é)上(shàng)的青筋条条绽出(chū),争辩道(dào),“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作,都是泡沫,新能源马上到业绩窗口了,未来几年增速稳(wěn)定,成长逻辑不(bù)变,市场会发现的”,接连(lián)便是难(nán)懂的话,什么“增长韧性不改,估值修(xiū)复(fù),贝(bèi)塔回归,拐点明确,反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来,店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。
截至收盘沪指跌0.02%,深(shēn)成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng),1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。
今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。
原因也很简单,今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹,风(fēng)格突然暴力转换,新能源(yuán)大反攻。
锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。
相反(fǎn),TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫,算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停;CPO方向光迅科技跌停,锐捷(jié)网络、博创科技跌超10%;ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停,拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10%。
工业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng),消息(xī)面上,微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中,微软全年调降(jiàng)幅度最高达30%,主要集中在下(xià)半年;Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40%,下(xià)半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。
券商也发来(lái)了解读:【客观看待数通c43排列组合公式怎么算,c43排列组合公式意义砍单传闻,把握AI边际变(biàn)化】
今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān),我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。
首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的,1家(jiā)持(chí)平,1家有增(zēng)长,factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4%。因(yīn)此服务(wù)器,尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内;
而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看,1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认,因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò),在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。
其(qí)次,微软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观,预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”(PS:这里用词是material)环比(bǐ)增长,主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ),继续加大AI的投入。
微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27%,其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。
今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了