因市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司(sī)，将减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增加得益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自工业、网通(tōng古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么)领(lǐng)域(yù)的收入(rù)增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都(dōu)处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美(měi)国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在(zài)存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规(guī)模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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