过去几个月(yuè)，阿里旗下国际电商、盒(hé)马、菜鸟等(děng)业务，屡(lǚ)屡传出单独融资、上市的消息。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主动(dòng)宣告(gào)了这一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年年度(dù)业绩（截(jié)至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿(ā)里还宣布了旗下(xià)六(liù)大业务板块的董事会名单和部分业务(wù)的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，集团董事(shì)会已批准阿(ā)里国际数字商业(yè)寻求(qiú)对外融(róng)资(zī)，以(yǐ)及菜鸟和盒马的上市计划。同(tóng)时(shí)，阿(ā)里计(jì)划为(wèi)云(yún)智能集团引(yǐn)进战略(lüè)投(tóu)资，并(bìng)以股东派息的(de)方式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团(tuán)、菜鸟(niǎo)可能(néng)先后实现上(shàng)市，时间约(yuē)12个月左右(yòu)。

　　消息公(gōng)布后，次日阿里美股收跌(diē)5％、港股(gǔ)下跌6％。按照港股计算，目(mù)前阿里(lǐ)总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)1.75万亿(yì)港元，过(guò)去三个月累计下跌30％，只(zhǐ)有(yǒu)2020年10月高(gāo)点时的(de)四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿里进行了(le)公司24年历史以来最大幅(fú)度的变革(gé)，即(jí)「1+6+N」。阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团作为控股公司，持有六大业务集团（阿(ā)里(lǐ)云智能、淘宝天猫商(shāng)业(yè)、本地生(shēng)活、菜鸟(niǎo)、国际数字商业(yè)、大文娱(yú)）和其(qí)他业务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是(shì)为了让各项(xiàng)业务决策(cè)链路变短、更加(jiā)敏捷(jié)，从而更好地(dì)抓(zhuā)住各(gè)自市场和行业(yè)机遇，进(jìn)一步释(shì)放(fàng)股(gǔ)东价(jià)值。在这一(yī)架构下，六(liù)大业务(wù)集(jí)团(tuán)的CEO在(zài)各自董事会的领导下，对各自的经营结果和(hé)合规性负责。除(chú)淘(táo)天集(jí)团仍将继续由阿(ā)里巴(bā)巴集团全资控股外，另五家业务集团(tuán)均可灵活地筹集外部资金，并可能寻求单独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率先公布了阿(ā)里云、国际(jì)电商、菜鸟、盒马四(sì)块业(yè)务接下来的调整计划，其他业务尚未提及。阿里巴巴集团(tuán)董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官张勇表(biǎo)示(shì)，阿里(lǐ)的(de)三(sān)个核心战(zhàn)略是消费、云和全球化。这或(huò)许是观察接下来(lái)阿里组(zǔ)织(zhī)变革的(de)一个重要方(fāng)向(xiàng)。

　　阿里六大集团董(dǒng)事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对(duì)这(zhè)三(sān)大战略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云(yún)：张勇亲(qīn)自(zì)

　　带队(duì)云智能集团

　　值(zhí)得注意的是(shì)，在(zài)六大业务中(zhōng)，只有(yǒu)云智能集团是由阿(ā)里巴(bā)巴集团董(dǒng)事长兼首席执行官张勇亲自带(dài)队。财报显(xiǎn)示，张勇任云智能集(jí)团的董事长兼首席执行官(guān)，这也是张勇(yǒng)在六大(dà)集团中担任的唯一一个职务(wù)。

　　除了张勇之外，云智能集(jí)团的(de)其他董事会成员还有(yǒu)备受关(guān)注、最近重归阿里云的(de)王坚博士(shì)（阿里巴巴集团技术(shù)委员会主(zhǔ)席(xí)）、郑俊芳（云智(zhì)能集团首席(xí)风险(xiǎn)官）、蒋(jiǎng)芳（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团首席人力官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集(jí)团(tuán)对各子集团(tuán)「放手」的大背景(jǐng)下，张(zhāng)勇选择(zé)亲(qīn)手来「抓(zhuā)」云(yún)智能(néng)集团，可(kě)以看出(chū)对后(hòu)者的重视。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉(dīng)钉等(děng)业务(wù)。张(zhāng)勇说，从商业模式、客户(hù)特征和(hé)发展阶段来(lái)看(kàn)，云智能集团与阿里巴巴生(shēng)态系统中其(qí)他以消费者为(wèi)中心的业务有着根本不同。可以(yǐ)说(shuō)，它(tā)更适合成为一家与阿里集团完全独立(lì)的新公司，而这个过程也(yě)更(gèng)复杂。因(yīn)此，它更需要倾注精力来做(zuò)。

　　而更关键的是，面对(duì)大模型代表的人(rén)工智能时代，阿里云即将迎来(lái)全新的历(lì)史机遇(yù)。在业绩电(diàn)话会凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则上，张勇表示，由于人工(gōng)智能应(yīng)用对算力需(xū)求的指数级增(zēng)长，这是阿里云的巨大(dà)机会。除此之外(wài)，还包括基(jī)于大模型开发新产品的机会。

　　4月(yuè)，阿里发布了大型语言预训练模型「通(tōng)义(yì)千问」，目(mù)前(qián)已有超过20万客户申(shēn)请(qǐng)试用。在(zài)2023春(chūn)季钉峰(fēng)会上，钉钉推出(chū)基于(yú)「通(tōng)义千问」的智能(néng)功能产品(pǐn)集成(chéng)。而未来(lái)，「通义千(qiān)问」会接入阿里的全栈产品(pǐn)。

　　据财报，云(yún)业(yè)务的本(běn)季度收(shōu)入(rù)（抵消跨分部交(jiāo)易的影响后）同比下(xià)降2％，达(dá)到(dào)约186亿元。背(bèi)后原(yuán)因主要是部门项目受到疫情影响而延迟交付等等。不(bù)过(guò)，该集团还是很有信心。在财报发布后，张勇向阿里云(yún)员(yuán)工发布(bù)了全员信。「我们(men)有机会打造(zào)一家世界级的科技公司。」他(tā)写道(dào)。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是开始，

　　淘(táo)天、本地生活仍是重中之重

　　此次(cì)列在上市计划的盒(hé)马，隶(lì)属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿里中国商业(yè)分部。阿里中国(guó)商(shāng)业分部主要包(bāo)括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜(cài)、盒马、天猫超(chāo)市(shì)、阿里健康(kāng)等零售业(yè)务，以及1688在内的(de)批发业务(wù)。

　　中国商业分部的本季度收入约为1360亿元，本季度(dù)经调整EBITA（一项非公认(rèn)会计准(zhǔn)则财(cái)务指标(biāo)）约(yuē)为人民(mín)币385亿元，相(xiāng)较(jiào)2022年同期增长(zhǎng)19％。该(gāi)增长主(zhǔ)要是由于(yú)淘特、淘(táo)菜(cài)菜(cài)和盒(hé)马亏损收窄。本季度，盒马(mǎ)增(zēng)强了销售(shòu)能力并提高(gāo)运(yùn)营效率，经(jīng)营业绩因而(ér)录(lù)得正数。

　　阿(ā)里表示，盒马已经(jīng)建立了稳(wěn)定且明确(què)的(de)商(shāng)业模式以及清晰(xī)的(de)盈利路径(jìng)。

　　而中(zhōng)国(guó)商业分部也主要(yào)组成了阿里六大业务之一淘天集团（包括(kuò)淘宝、天猫(māo)等(děng)业务）。财报显示，淘天集(jí)团的董事长是吴泳(yǒng)铭(míng)——这(zhè)位阿里巴(bā)巴合伙人自上世纪90年代(dài)就跟(gēn)随马(mǎ)云，是阿里的元老之一。而淘(táo)天集团的董事兼(jiān)CEO则是戴珊。该集(jí)团其(qí)它董事还包括蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国际数(shù)字商业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团首席技(jì)术官）。

　　在消(xiāo)费方(fāng)向，阿(ā)里的另一(yī)重点是本地生(shēng)活集团，后者包(bāo)括(kuò)「到(dào)家(jiā)」业务(wù)饿了么、「到目的(de)地」业(yè)务(wù)高德、飞猪等。本季(jì)度，由于消费(fèi)复(fù)苏(sū)、人们出行(xíng)增(zēng)加(jiā)等因(yīn)素(sù)，本地生活服务分部收入同比增长(zhǎng)17％至约125亿(yì)元，订单(dān)增长也超过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭(péng)蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首(shǒu)席执行官(guān)）等(děng)。

　　阿里(lǐ)靠消(xiāo)费起家，淘天集团和本地生活集团都算是阿里的(de)核(hé)心业(yè)务。而(ér)在这一方向(xiàng)的盒(hé)马启(qǐ)动(dòng)上市，还只是一个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商

　　集团到(dào)菜鸟物流

　　张勇在电(diàn)话会(huì)上(shàng)表(biǎo)示，当谈论全球化时，那就是阿里的数字(zì)商(shāng)务(wù)、物流和云。

　　阿里(lǐ)国际数字商(shāng)业(yè)集团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电商平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商平(píng)台）、Daraz（南亚电(diàn)商平(píng)台(tái)）、Alibaba.com等业务(wù)。本(běn)季度，阿里国际商业分部收入同(tóng)比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增(zēng)长主(zhǔ)要(yào)来(lái)自补贴效(xiào)率的提(tí)升(shēng)，Lazada的收入增长主要源(yuán)自提供更多增值服务来(lái)提高变现率，而速卖通(tōng)则是(shì)本季度推出了主打高性(xìng)价比(bǐ)的电商平台(tái)Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数字商业(yè)集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单独(dú)融资，将用于拓(tuò)展新的地域市场、投资新技(jì)术(shù)、扩大消(xiāo)费者和供(gōng)应商技术、加强管理(lǐ)团队(duì)等(děng)等。

　　在物(wù)流方面，菜鸟集团本季(jì)度收入（抵消跨分部交易(yì)的影响(xiǎng)后(hòu)）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿(yì)元。这(zhè)背后主要是国际(jì)物(wù)流履(lǚ)约解(jiě)决方案服务的(de)收(shōu)入增加、以及消费者物流服务(wù)需求的增加导致。

　　据财报，菜(cài)鸟集团的董(dǒng)事长(zhǎng)为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报发布(bù)之后，万(wàn)霖也对菜(cài)鸟员工发布了全(quán)员信，「十年(nián)内菜鸟(niǎo)会成为全球领先的综合数质物流(liú)集团(tuán)。」他写(xiě)道。

　　谈(tán)完以上五个(gè)集(jí)团，最后(hòu)一(yī)个集(jí)团(tuán)阿(ā)里大文娱在独(dú)立(lì)融(róng)资(zī)上尚未有最新(xīn)进(jìn)展。在财报中，关于其业(yè)务(wù)只有短短一段话带(dài)过。据财报(bào)，大文娱的董事长兼CEO都是由樊(fán)路远担任(rèn)，而其他董事(shì)为武(wǔ)卫（阿里巴巴集团(tuán)董事）、童文红（阿(ā)里巴巴(bā)合(hé)伙人）、俞(yú)思(sī)瀛（阿(ā)里巴巴(bā)集(jí)团首(shǒu)席法务官(guān)）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务(wù)总裁(cái)）。

　　阿里在财报中强调，上述各项(xiàng)交易的完成取决(jué)于多(duō)种(zhǒng)因素，而其中很多因素是其(qí)无(wú)法控制的，包(bāo)括资产(chǎn)、负债和(hé)合同的成功重组、股权激励计划、市场条件(jiàn)和监管审(shěn)批等。可(kě)见，尽(jǐn)管决(jué)心强大、战略(lüè)方向清晰、执行果断，但(dàn)阿里(lǐ)的分拆之路仍充满变数。

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