兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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