金融界5月(yuè)29日(rì)消息(xī) 美国债(zhài)务上(shàng)限协议原(yuán)则上(shàng)达成，亚股开盘普涨，A股三大指数集体(tǐ)高(gāo)开，开(kāi)盘后(hòu)深成指、创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)震(zhèn)荡下行翻绿，且(qiě)创业板指跌幅扩大至(zhì)1％，沪指小幅冲(chōng)高回落(luò)亦一度翻绿。

　　截(jié)止(zhǐ)午间收(shōu)盘，沪指涨0.15％，报(bào)3217.34点，深成指跌0.82％，报(bào)10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科(kē)创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两(liǎng)市合计成交额6014.3亿元，北向资(zī)金实际净(jìng)买(mǎi)入(rù)9.05亿元。两市52股涨(zhǎng)停（含ST股），29股跌停。

　　行业表(biǎo)现(xiàn)方(fāng)面，游戏(xì)、电力行业、通信设备、文化传(chuán)媒、半导(dǎo)体等(děng)板块涨幅靠(kào)前(qián)，光伏设(shè)备(bèi)、风(fēng)电设备、汽车整(zhěng)车(chē)、电池、汽(qì)车零部(bù)件等板块(kuài)跌(diē)幅(fú)靠前；题材方面，人脑工程(chéng)、CPO概(gài)念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模块等概念(niàn)活跃。

　　热点板块

　　电力行业(yè)维持(chí)热(rè)度(dù)，桂(guì)东(dōng)电力、恒盛能(néng)源、世茂(mào)能(néng)源、天(tiān)富能源、建投能源涨(zhǎng)停，华电国际、通宝能源、上海电力(lì)等涨超5％；

　　PCB板块爆(bào)发，一博科技、金百泽(zé)、合(hé)力(lì)泰、奥士康等纷纷(fēn)涨停；

　　脑机接口概念(niàn)大涨，创新医疗(liáo)、新智认知涨停，冠(guān)昊生物、汉威科技涨超10％；

　　医疗(liáo)信(xìn)息化概(gài)念受关注，国新健康涨停，山大地纬、创业惠康、久远银海(hǎi)等跟随走(zǒu)高；

　　光模块、CPO概念依旧(jiù)活跃，东田微(wēi)、青(qīng)山纸业涨停，光库科技、中富(fù)电路、天(tiān)孚(fú)通(tōng)信、太辰光、中际旭创等不同程度上涨；

　　游戏(xì)板(bǎn)块持续走(zǒu)高，巨人网络涨(zhǎng)停，顺(shùn)网科技、姚(yáo)记科技、神(shén)州泰(tài)岳等跟(gēn)随走高；

　　个(gè)股聚焦(jiāo)

　　鸿(hóng)博(bó)股份(fèn)再度涨停，公司北京AI创新赋(fù)能中心项(xiàng)目(mù)已投入实际(jì)运(yùn)营；

　　股东拟(正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？nǐ)减持公(gōng)司合计不超5.65％股份，天合光能大跌逾15％；

　　大华(huá)股份触及跌停(tíng)，成交额超20亿元；

　　限售(shòu)股解禁冲击(jī)，人工智能热(rè)股云从(cóng)科技触及(jí)跌(diē)停(tíng)；

　　控股股东拟减持公司不超3％，天创时(shí)尚(shàng)跌(diē)停；

　　机构观点(diǎn)

　　招(zhāo)商(shāng)证券(quàn)分析称(chēng)，4月(yuè)中下旬以来，A股(gǔ)在经济数据修复环(huán)比动能不(bù)及预(yù)期、美(měi)元(yuán)走强和(hé)热门板块回(huí)调活跃资金暂时停止(zhǐ)流(liú)入(rù)三(sān)重(zhòng)作用的影响下，出现(xiàn)明(míng)显调整。近(jìn)期(qī)这三个原因都迎来(lái)了转(zhuǎn)机，此前提出(chū)的“N“型最(zuì)后(hòu)一个拐点(diǎn)或将出现。这一轮行(xíng)情(qíng)结构分化(huà)将会较大，推荐围(wéi)绕(rào)业绩增速最高和改善斜率最大的(de)方(fāng)向进行布(bù)局。从大(dà)的(de)产业趋势(shì)来看，围绕AI+/数字经济(jì)/先进制造/自主(zhǔ)可控等领域(yù)机会仍将(jiāng)层(céng)出不穷。

　　中(zhōng)信建投证券认为，历史经验(yàn)和基本(běn)面均提示当(dāng)前市场已进入底部(bù)，进一步下行空间较小，6月困境(jìng)反转可能到(dào)来。市(shì)场已经进(jìn)入底部区(qū)域，但受(shòu)制于国(guó)内(nèi)经济与(yǔ)海外担(dān)忧(yōu)止跌(diē)回升难以(yǐ)一蹴而就，构筑“U型”或“W型”的复合底(dǐ)部可能性较大(dà)。投资(zī)者(zhě)无需过度恐慌，策(cè)略上(shàng)可从防(fáng)御思(sī)维转(zhuǎn)向布局思维，重点关注(zhù)方向：基(jī)本面改善的方(fāng)向；政策加码(mǎ)的方(fāng)向；增量(liàng)资金流(liú)入(rù)偏好(hǎo)的方(fāng)向。行业推(tuī)荐：半导体、传媒、通(tōng)信(xìn)、计算(suàn)机、医药、储能/风电(diàn)、电(diàn)力等。

　　信达证券(quàn)认为，股市的这一次调整大概率已(yǐ)经接(jiē)近(jìn)尾声，下半年将会迎来较好的指数抬升(正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？shēng)行情，虽然速度不会很快，但时间可能会比较久。行业配置上，建议风格偏向进攻，先布局(jú)超(chāo)跌消(xiāo)费链、地(dì)产链，6月中旬布(bù)局中特估和(hé)TMT的第二波(bō)上(shàng)涨，Q3重(zhòng)点关注周期。（1）消费链、地产链，（2）中特(tè)估(gū)&；；TMT，（3）Q3建议关(guān)注周(zhōu)期。

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