近(jìn)期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度(dù)最高的五(wǔ)一(yī)假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头(tóu)企业(yè)发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据(jù)民航局(jú)数据，一季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输(shū)总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅客(kè)运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗度远超预(yù)期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个长除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来(lái)华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未(wèi)公布，不(bù)过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最(zuì)高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政策进一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节(jié)前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披(pī)露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相关板块景(jǐng)气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万社会服务(wù)行业一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给端(duān)，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票(piào)房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一(yī)档期(qī)，叠加观众报复(fù)性消费热情(qíng)，预计今年(nián)五一档(dàng)期将回(huí)升(shēng)至2021年(nián)水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而(ér)对(duì)于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因(yīn)素(sù)叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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