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　　大家好，来看一则突发消(xiāo)息。

　　美光公司在华销(xiāo)售(shòu)的(de)产品未通过网络安全审查

　　据网信办消息，日(rì)前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行(xíng)了网络安全审查。

　　审(shěn)查发现，美光公司产品存(cún)在(zài)较严重网络安全(quán)问题(tí)隐患，对(duì)我国(guó)关键(jiàn)信息基(jī)础设施供(gōng)应链造成重(zhòng)大安全(quán)风险，影响我国(guó)国家安全。为(wèi)此，网络安全(quán)审查办公室(shì)依法作出不予通过(guò)网络(luò)安全审查的结论。按照《网(wǎng)络安全(quán)法(fǎ)》等(děng)法律法规，我国内关键信息基础(chǔ)设施的运营者应停止采(cǎi)购美光公司产(chǎn)品。

　　此次对(duì)美光公司产品(pǐn)进行(xíng)网(wǎng)络安全审查，目的(de)是(shì)防范(fàn)产品网络安全问题(tí)危害国家关键信息(xī)基础设施(shī)安全，是维护(hù)国家(jiā)安(ān)全的必要措施。中国(guó)坚定推进高(gāo)水平对外(wài)开(kāi)放，只要(yào)遵守中国法律法(fǎ)规要求，欢迎各国企业、各(gè)类平台产品(pǐn)服务进入中国市场。

　　3月31日，中国网信(xìn)网发文称，为保障(zhàng)关键信息(xī)基础设(shè)施供应(yīng)链安全，防范产品问题隐患造成网(wǎng)络(luò)安全(quán)风险，维护国(guó)家安全，依据(jù)《中华人民共和国国家安全法》《中华(huá)人民共和(hé)国网络安全法》，网络安(ān)全审查(chá)办(bàn)公室按照(zhào)《网(wǎng)络(luò)安全审(shěn)查办(bàn)法》，对美光公司（Micron）在华销售(shòu)的产品(pǐn)实施(shī)网(wǎng)络安全审查。

　　美光是美国的存储芯片行(xíng)业龙头，也是全球存储芯(xīn)片(piàn)巨头之一，2022年收入来自中国市(shì)场(chǎng)收入从(cóng)此前高峰57％降至2022年(nián)约11％。根据(jù)市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计(jì)，2021 年三星电子(zi)、 铠侠、西(xī)部数据(jù)、SK 海(hǎi)力(lì)士(shì)、美(měi)光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存(cún)）市场份额(é)约为(wèi) 96.76％，三星(xīng)电子(zi)、 SK 海力士、美(měi)光(guāng)在全球(qiú) DRAM （内存）市(shì)场份额(é)约(yuē)为(wèi) 94.35％。

　　A股上市(shì)公司中(zhōng)，江(jiāng)波龙、佰维存储等公司披露过美光等国际存储厂商为公司供应(yīng)商。

　　美光在江波龙采购占比已经(jīng)显著下降，至少已经(jīng)不是主(zhǔ)要(yào)大供应商。

　　公告显示， 2021年(nián)美光位列江波龙第一大存储晶(jīng)圆供(gōng)应商，采(cǎi)购约31亿元(yuán)，占比33.52％；2022年，江(jiāng)波龙(lóng)第一大(dà)、第二大和第三大供应商采购金额占比分别(bié)是26.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目(mù)前江波(bō)龙已经在(zài)存储产业链上下(xià)游建(jiàn)立(lì)国内外广泛(fàn)合作(zuò)。2022年年(nián)报显示，江波龙与三星、美光、西(xī)部数据等主要存(cún)储晶圆原厂签署了长期合约，确(què)保存储晶圆供应的稳(wěn)定性，巩固公司在下游市场的供(gōng)应(yīng)优势，公(gōng)司也与国内(nèi)国产存储晶圆原(yuán)厂武(wǔ)汉长江存储、合肥长鑫(xīn)保持良(liáng)好(hǎo)的合作。

　　有券商此前就分析，如果美光在中国区销(xiāo)售受到限制(zhì)，或将导(dǎo)致(zhì)下游客户转而采购国外三(sān)星、 SK海(hǎi)力(lì)士(shì)，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品

　　分析称(chēng)，长(zhǎng)存、长鑫的(de)上游设(shè)备厂或从(cóng)中受益。存储器的生产已经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的工(gōng)艺。另外牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质NAND Flash现(xiàn)在已经进(jìn)入3D NAND时代，2 维(wéi)到(dào)3维的结构转(zhuǎn)变使刻蚀和薄(báo)膜成为最关键(jiàn)、最大量的加(jiā)工设(shè)备。3D NAND每层均(jūn)需要经过薄(báo)膜沉(chén)积工艺步(bù)骤，同时刻蚀(shí)目前前(qián)沿要(yào)刻到 60：1的深孔，未来可能会更深的孔或者沟槽，催生更多设备需求。据东京电子披露，薄膜沉积(jī)设备及刻蚀占3D NAND产线资本开支合计(jì)为(wèi)75％。自长江存储被加入美(měi)国限制名单(dān)，设备国(guó)产化进(jìn)程加速，看好拓荆科技（薄膜(mó)沉积）等(děng)相关公司份额提(tí)升，以及(jí)存(cún)储业务占比较高的华(huá)海清科（CMP）、盛美(měi)上(shàng)海（清洗）等收入(rù)增长。

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