金(jīn)融(róng)界5月(yuè)22日消息 悄然之间(jiān)，已经崩盘(乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么pán)了33年的日本(běn)股市竟(jìng)然(rán)奇迹般的(de)活过来了(le)，甚(shèn)至还在不断(duàn)挑战新(xīn)高，真是活久见。

　　22日，日本股市主要股指日经(jīng)225指数收(shōu)涨0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来近33年(nián)的新高，同时也(yě)是自日本泡(pào)沫(mò)经济(jì)崩溃(kuì)以来(lái)的(de)最高收(shōu)盘价。今年以来日经(jīng)225指数已涨超(chāo)19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最(zuì)终(zhōng)都黯淡收场，但是(shì)似乎这次有(yǒu)点(diǎn)不一样的味道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐喊以及

　　地缘政治的变动使得日本股市变得微妙(miào)起来。

　　海(hǎi)外资金(jīn)是不可或缺力(lì)量

　　对(duì)于日本股市爆发，海外资(zī)金是不可或(huò)缺的力量。数据(jù)显示(shì)，海外(wài)投(tóu)资(zī)者对日本股票需求稳健。根据(jù)日本交易所(suǒ)集团，4月海外投资(zī)者净买入(rù)价值2.15 万亿日元（约合157亿美元(yuán)）的日本股票，为2017年10月以来最大规模的(de)外(wài)国人净购买(mǎi)量。不过，日(rì)本(běn)企业部门仍然是(shì)日本股(gǔ)票的最大净买家，年(nián)初至(zhì)今的买入量(liàng)为1.1万亿日元(yuán)。

　　当(dāng)然(rán)这其中也包括在(zài)3年(nián)前就(jiù)“闻到”金钱味道的巴菲(fēi)特，2020年(nián)8月，巴(bā)菲特掌管的伯克(kè)希尔·哈撒韦(wéi)公司（下称“伯克希尔”）首次披(pī)露，其收购(gòu)了日本(běn)前五大贸易公司每家略高于5%的股份(fèn)。这五大贸易公司分别是(shì)伊(yī)藤(téng)忠商事、三菱商事、三井物(wù)产、住友商事(shì)和丸红。自(zì)首次(cì)披露之后，巴(bā)菲特已3次(cì)购买(mǎi)并扩大(dà)了对(duì)日本五(wǔ)大商社的(de)股(gǔ)份持有量。

　　从近期数据披露可以看出(chū)，伯克希尔哈撒(sā)韦目(mù)前在日本持有(yǒu)的(de)股(gǔ)票比(bǐ)在美(měi)国以(yǐ)外(wài)任何(hé)其他国家都多。今年早些(xiē)时候，巴(bā)菲特增持了日本五大(dà)商社(shè)，并暗示将进一步投资日(rì)本股票。现年(nián)92岁高龄的他还在上个月罕见地亲(qīn)自访问日本。

　　对于为何(hé)在这个时点，不(bù)断增持日(rì)本股票？在5月初巴菲特股东(dōng)大会(huì)上，巴菲特(tè)就这(zhè)样(yàng)说到：

　　投资日本商社的(de)决定(dìng)其(qí)实非(fēi)常(cháng)简单，也非(fēi)常容易理解，我们可能(néng)和这五(wǔ)家公司都有过(guò)业(yè)务来往(wǎng)。从整体(tǐ)来(lái)看，这(zhè)些公司能够支付不错的(de)分红，在某些情况下也会回购股(gǔ)票，我们也能(néng)很好地理解(jiě)他们所拥有的一大堆业务，同时我们(men)还能通过融资解决汇率风险问题。所以我(wǒ)们就开(kāi)始购买了，甚至这件事情一开始我都(dōu)没有告诉阿贝(bèi)尔。

　　此(cǐ)外，巴菲特日(rì)本之(zhī)行(xíng)的部分原因是(shì)为了向这些公司介绍阿(ā)贝尔（伯克希尔非保(bǎo)险业务副董(dǒng)事长格(gé)雷格·阿贝尔，被视为(wèi)巴菲特的接班(bān)人），因(yīn)为接(jiē)下来双方可(kě)能要共事20、30、40或(huò)50年(nián)。

　　如今看(kàn)，提前三年布局的巴菲(fēi)特已经赚麻了，巴菲特再次用行动告诉大(dà)家姜还是老(lǎo)的辣。

   多位大(dà)佬抄(chāo)底日本

　　除了(le)巴菲(fēi)特，还有(yǒu)其他大佬(lǎo)也在紧锣(luó)密鼓(gǔ)的(de)行动中。3月(yuè)31日，黑石集团(tuán)主(zhǔ)席苏世(shì)民(mín)拜访了日本首相岸田(tián)文雄。黑石集团(tuán)两年前在日本一举收购8家酒(jiǔ)店，此(cǐ)行被外界(jiè)普遍(biàn)认为(wèi)日本还蕴藏着更多投资机(jī)会。

　　同一时期，黑(hēi)石集团最主要的竞争(zhēng)对手——KKR创始人亨利(lì)·克拉(lā)维斯也在日(rì)本与(yǔ)投资对象展开交(jiāo)流(liú)。

　　4月初造访日本东京(jīng)的(de)还有美国对冲基金Point72创始人史蒂(dì)夫·科恩(ēn)；对冲基(jī)金Citadel在(zài)今(jīn)年(nián)早(zǎo)些时候决定重新在(zài)东(dōng)京(jīng)开设(shè)办事处，据(jù)《金融时报(bào)》报道，Citadel正在(zài)申(shēn)请在日本市场的(de)运营牌照。

    日本受益于地缘政(zhèng)治格局变化

　　自(zì)1989年(nián)日本泡沫(mò)经济崩溃以来，日本(běn)股(gǔ)市一(yī)直都在苦苦的填坑(kēng)之中(zhōng)，如今似(shì)乎局(jú)面发生了(le)变化。

　　虽然巴(bā)菲特在股东大会上(shàng)解释了抄底日本股市，但是“狡猾”的巴老爷子(zi)也有所保留。站在事(shì)后(hòu)马后炮的角度看，对股市拥有独特(tè)理解的巴菲(fēi)特对国际地缘政治(zhì)的变化也(yě)颇(pǒ)有研究(jiū)。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际(jì)地缘政治格局巨变。在新的(de)地缘政治格局下，日本(běn)在亚太格局中扮演了更加重要(yào)的角色，同时日(rì)本在芯片(piàn)等产业发展(zhǎn)中野(yě)心勃(bó)勃，这都成(chéng)为(wèi)了边(biān)际上的重要变量。仔细观察日本的经济脉络，我们也会发现日本的设备投资(zī)开(kāi)始进入加速期，这背后有(yǒu)产业自身发展(zhǎn)的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一(yī)提的(de)是，日本(běn)相对稳(wěn)定甚至(zhì)略(lüè)显僵化的政治格(gé)局，在全球动荡的大背(bèi)景下反而成为了“避风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的巴菲特，一(yī)直在(zài)等待(dài)出手的(de)时(shí)机(jī)。直到新(xīn)冠危(wēi)机(jī)爆发，日本股市出(chū)现急搓(cuō)，巴菲(fēi)特(tè)终于(yú)等(děng)到了被(bèi)低估(gū)的日本资产，自此(cǐ)疯狂抄底日本(běn)股市(shì)。

　　而日本5大(dà)商(shāng)社也用业绩证明自己的(de)确被低估了。据日(rì)经中文网，日本综合商社的(de)2022财年（截(jié)至2023年3月）合(hé)并财(cái)报于5月9日全部出炉。5大商社的(de)合计(jì)净利润超过约4.2万亿日元(yuán)，在短短2年时间乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么里(lǐ)增(zēng)加到了4.3倍(bèi)。

　　除(chú)了日本基本面(miàn)发生(shēng)的变(biàn)化，日本监管层的助(zhù)推(tuī)也(yě)是(shì)一股(gǔ)不(bù)容忽视(shì)的力(lì)量。日本(běn)监管层持(chí)续推动企业经营能力的改(gǎi)善(shàn)和(hé)价值的修复(fù)，其中敦(dūn)促企业对投资(zī)者提高回报(bào)、鼓励企业(yè)公(gōng)开回购成为改革重要抓手。

　　尤其是在今年3月底(dǐ)，东京证券交易(yì)所为(wèi)了改变大量个股股价跌破(pò)净值的情况，发布《关于(yú)实(shí)现(xiàn)关注(zhù)资金成(chéng)本(běn)和股(gǔ)价经营(yíng)要(yào)求》要求上市公司提(tí)高(gāo)企业价值(zhí)和(hé)资本(běn)效率从(cóng)而(ér)提升股(gǔ)价后，日本股市开始掀(xiān)起一波回购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥讽为“反向指(zhǐ)标”的(de)高盛也出(chū)来高喊日本可(kě)能正(zhèng)接近十年一遇(yù)的(de)牛(niú)市。至于日本股市未来将走(zǒu)向何(hé)方，一切(qiè)将由时间给(gěi)出答案吧。

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