近期《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预(yù)订数据看，五一(yī)假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发(fā)布(bù)一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报(bào)告》显示，距离(lí)假期不到10天，特(tè)别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试点恢(huī)复后的首个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复(fù)至(z抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年hì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫(yì)政策放(fàng)宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市(shì)场均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财报披(pī)露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净(jìng)利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释(shì)放，且春节(jié)后(hòu)旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期(qī)间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价(jià)及客座率(lǜ)表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围(wéi)关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年(nián)五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票房破4亿元(yuá抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年n)（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替(tì)代(dài)真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集，当前(qián)投资机(jī)会凸(tū)显。

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