兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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