“非农之(zhī)夜(yè)”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布(bù)后，美国国债(zhài)价格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更敏(mǐn)感的(de)两年期美债收益率日内升幅扩(kuò)大到(dào)10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约定价显(xiǎn)示(shì)，投资者预(yù)期的美联储7月加息几(jǐ)率增加(jiā)，预计未来(lái)两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加息的(de)几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国股(gǔ)指(zhǐ)集体高开，早盘均曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震达(dá)克(kè)综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续(xù)两日集(jí)体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗示12月(yuè)放(fàng)缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来最大(dà)收盘(pán)涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美(měi)油继(jì)续(xù)脱离两个月(yuè)低谷，但未能(néng)抹平全(quán)周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打(dǎ)击下持续(xù)下行，创(chuàng)两周多来(lái)最(zuì)差单(dān)日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人(rén)数而言(yán)，美国(guó)劳动力市场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于市场预期(qī)的19万人(rén)，同时4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万(wàn)，3月(yuè)非农从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具(jù)体来看(kàn)，5月新增就(jiù)业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及(jí)政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业(yè)就业人数减(jiǎn)少，私人(rén)服(fú)务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产市场的反弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人(rén)，制造(zào)业中非耐用(yòng)品生产连续三个月就(jiù)业人(rén)数减(jiǎn)少，与制造业目前(qián)持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出就业市(shì)场边(biān)际(jì)降(jiàng)温的更多迹象，5月失业人数(shù)增加(jiā)44万至(zhì)640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高(gāo)于(yú)市场预期(qī)的3.5％。后续随(suí)着各行业(yè)裁(cái)员人数的增(zēng)加，失业(yè)率预(yù)计会继续(xù)回升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是(shì)60年代以来的(de)最(zuì)低水平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计还(hái)不会引(yǐn)发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需(xū)矛盾仍在，但随着(zhe)需求降温(wēn)，已经有(yǒu)所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工资(zī)上涨压力(lì)开始降温，5月工资增(zēng)速环比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场预期(qī)，工资对(duì)通胀(zhàng)的(de)助推作用(yòng)缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联(lián)储进(jìn)一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利率会议“按兵不动”是(shì)大概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大(dà)时继(jì)续加息。美联储利率会(huì)议落地前，市(shì)场步入振荡盘整(zhěng)状态(tài)，预计美(měi)元指数在105附近偏强运行(xíng)，随着(zhe)美国政府债务上限问(wèn)题落(luò)地，美债收益率风险偏向上行，预计(jì)国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能(néng)会(huì)进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会(huì)议(yì)上(shàng)决定(dìng)进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更多的不确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克(kè)+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴西等(děng)国家还在蚕食该集团(tuán)的(de)市场份额(é)，这也(yě)让分析师们左右(yòu)为难(nán)。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这些行动都未(wèi)能(néng)止住(zhù)油价(jià)的下跌势(shì)头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威(wēi)胁要进一步(bù)减产，他告诫投机(jī)者要“当心”。两天(tiān)后(hòu)，俄(é)罗斯副总理诺瓦克(kè)则与沙特能(néng)源(yuán)大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧(ōu)佩克+本(běn)周(zhōu)末不可(kě)能减产，布伦特油价可能(néng)会在年底前自行回(huí)升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析(xī)公(gōng)司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想(xiǎng)在欧佩(pèi)克(kè)+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维持石油市场稳定，我(wǒ)们(men)将毫不犹豫地做(zuò)出任何(hé)决定(dìng)，以(yǐ)使市(shì)场更加平衡。他似(shì)乎支(zhī)持(chí)进一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师(shī)认为，进(jìn)一步(bù)减产的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长(zhǎng)们决(jué)心避免(miǎn)重蹈2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时(shí)全球经济和金融稳定(dìng)突然(rán)崩溃，导致原油(yóu)价(jià)格在六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯(sī)基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突进行期(qī)间(jiān)，乌克兰(lán)不会(huì)成为北(běi)约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为不想，而(ér)是因为目前(qián)很难(nán)。乌克(kè)兰(lán)只是希(xī)望北约合作伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为北(běi)约(yuē)成员国(guó)之前需要更多(duō)安全(quán)保障，乌克(kè)兰需要把这(zhè)些保障都(dōu)写在(zài)纸上(shàng)，直到(dào)乌克兰(lán)能真正获(huò)得安(ān)全保证，有资格成为(wèi)北约成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消息援(yuán)引俄新社莫(mò)斯科(kē)5月(yuè)31日报道(dào)，英国《金融时报(bào)》援引知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向北(běi)约各国领导人(rén)明确表示，除非向基辅提供加入北(běi)约的路(lù)线(xiàn)图(tú)，否则他将不会出席7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克兰已经做好了(le)加(jiā)入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待(dài)北约(yuē)接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德国等北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国(guó)国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥(ào)斯陆参加北约外长会期(qī)间(jiān)表示，德国不认为北约应该在近期内接纳(nà)乌(wū)克兰(lán)。此外，包括法国在内的(de)其(qí)他一些(xiē)北约成员国也(yě)不希望乌克(kè)兰(lán)迅速成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员国，而只是(shì)希(xī)望为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品(pǐn)市(shì)场出现普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外宏观层(céng)面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美(měi)国参议院(yuàn)通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能出现的美(měi)国有史以来首次违(wéi)约，使得市场避险情绪(xù)消退。同(tóng)时在(zài)美联储本月会议或暂停加息的预期推动下，美元指数回(huí)落至一周低点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中(zhōng)国(guó)5月财新PMI重返50上(shàng)方，好(hǎo)于(yú)预期的数据(jù)改善了市场情绪(xù)，同时市场也在(zài)翘首等(děng)待新一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关(guān)口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖(nuǎn)的(de)带(dài)动(dòng)下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然(rán)橡胶期货主力合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的(de)整数关口。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶期货主力(lì)价格表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场消(xiāo)息(xī)比较热(rè)闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收(shōu)储传(chuán)闻，然(rán)而天然橡胶期价终究(jiū)支撑不力，逐步(bù)归于(yú)平静。从整个5月行情(qíng)来看，生(shēng)意(yì)社(四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震shè)指(zhǐ)出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下(xià)半(bàn)月回调，全月呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看(kàn)，5月天然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期(qī)受消息提振有小幅上行(xíng)，但市场供多需(xū)少，终究无(wú)力支撑，上(shàng)行态势转(zhuǎn)而向下(xià)。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场(chǎng)传(chuán)言称国储今年(nián)将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响(xiǎng)持(chí)续多日。直(zhí)至5月月中，收(shōu)储传闻叠加(jiā)产区(qū)降雨，市场氛围(wéi)再(zài)次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨(dūn)，国产全(quán)乳现货胶主(zhǔ)流报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始终未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收(shōu)储为核心展(zhǎn)开的(de)新一季(jì)交割品博(bó)弈(yì)仍(réng)然激烈(liè)。中信建投期(qī)货能化分(fēn)析(xī)师童长(zhǎng)征表示(shì)，天然橡胶此(cǐ)轮的(de)上涨与下(xià)跌，与(yǔ)收储这一传闻(wén)息(xī)息相关。他指出，国储收(shōu)储的政治、战略意(yì)义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四(sì)大(dà)工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要(yào)战略物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说，天(tiān)然橡胶是严(yán)重过(guò)剩的。但要(yào)考虑(lǜ)到一个事实：中国的(de)天(tiān)然橡胶的自(zì)给率不足(zú)20％，高(gāo)度依(yī)赖(lài)进口。从中国本身(shēn)的天然橡(xiàng)胶来说，是(shì)供(gōng)不应求(qiú)的(de)。因此(cǐ)，在(zài)当前诡谲多变的国(guó)际(jì)政治格局中，对天然橡胶的(de)储备其实是有(yǒu)很高的必(bì)要(yào)性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收(shōu)储量(liàng)为10万吨，收(shōu)储的对(duì)象是(shì)国产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨的量(liàng)相对(duì)于整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对(duì)中(zhōng)国全年的(de)消费量(liàng)来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的(de)供求(qiú)几(jǐ)无影(yǐng)响。但是(shì)如果收储的对象是交割品的(de)话(huà)，性质就不同了。因为目前全年国产(chǎn)全乳的最大产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨(dūn)），那么(me)收储的量其(qí)实占到相当(dāng)全(quán)年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常大的(de)一个比例。”在童长征看来(lái)，如果国储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成立(lì)，根据交割品的供求判断(duàn)影响，再结(jié)合历史上收储(chǔ)的影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层楼。但是，由于(yú)整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格(gé)的(de)反应(yīng)不会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴随(suí)着物(wù)候(hòu)条件的改变(biàn)，产区(qū)全面(miàn)开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来(lái)，然而天胶(jiāo)下(xià)游需求并未(wèi)有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡(xiàng)胶(jiāo)供应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割(gē)，海南产区已(yǐ)经全面开割，海外(wài)越南天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)产区(qū)也全(quán)面(miàn)开割，目前(qián)主要产(chǎn)胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物(wù)候条件已经由差(chà)变好(hǎo)。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积极性不高，加(jiā)工(gōng)厂利(lì)润也(yě)偏(piān)低，工(gōng)厂(chǎng)加(jiā)工积极性(xìng)也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐(táng)逸表(biǎo)示，后续(xù)橡(xiàng)胶供应(yīng)端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增(zēng)加。目前云南产(chǎn)区大面积开割，预计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对(duì)正常(cháng)。泰(tài)国东北部产区(qū)逐步上量，南部产出仍在低(dī)位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积(jī)开割，原料数量逐步增加。同时根据历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史(shǐ)均值以下的概率较高，但(dàn)由于(yú)季节性的(de)因素，降雨绝对数(shù)量仍(réng)然能够保证(zhèng)。因此，他预(yù)计后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)”现象不(bù)会是引发(fā)行情上(shàng)涨的主要(yào)因素(sù)。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品研究院(yuàn)能化高级分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎(tāi)用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极(jí)性尚可。而内销(xiāo)市场需(xū)求表现依然(rán)偏(piān)弱，各层(céng)级(jí)经(jīng)销(xiāo)商仍以消(xiāo)耗(hào)前期库存为(wèi)主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补(bǔ)货(huò)。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前(qián)下(xià)游外(wài)贸订单(dān)充足，加(jiā)之内销订单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因内销出货压(yā)力加大，为控制成品库存压力，存适度降负(fù)现(xiàn)象，全钢胎样本(běn)企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处(chù)于供需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧(qí)较(jiào)大。“主要是不(bù)同(tóng)的市场主体预期(qī)不同，但是整体来说此前(qián)市场对今年的预期(qī)过高。从下游轮胎行业来看，今(jīn)年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同比数(shù)据还是不错的，反(fǎn)映国内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退(tuì)出，今(jīn)年国内汽(qì)车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面(miàn)消息(xī)较(jiào)多，市(shì)场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡胶(jiāo)现货(huò)库存持续(xù)攀(pān)升，有些人认为是(shì)国内(nèi)需求不行，但(dàn)是其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看(kàn)来，目前(qián)主要还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面中国经(jīng)济复苏(sū)进(jìn)程(chéng)、人民币汇率(lǜ)波(bō)动；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美(měi)国银行危机和美债上限问题(tí)等。看向下(xià)半年，他认为天然橡胶基(jī)本面(miàn)仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天(tiān)气和(hé)轮储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计(jì)比上半(bàn)年好，比如美联储加息步伐(fá)暂缓、国内经济(jì)回(huí)暖等，因此对天然橡胶市(shì)场不宜过(guò)度悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市(shì)场(chǎng)没有明确方(fāng)向，主要跟随宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端(duān)仍然是主导后市胶价(jià)走势的主要因素(sù)，随着各产区(qū)开(kāi)割后产(chǎn)量逐渐增(zēng)加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割品的数量(liàng)。我们中期观(guān)点仍然偏空，后市(shì)预(yù)计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有天气影响的情(qíng)况下(xià)，后续(xù)主(zhǔ)导胶(jiāo)价的(de)因(yīn)素主(zhǔ)要(yào)在(zài)需(xū)求端(duān)。从下半(bàn)年来看，外(wài)需受海外经济衰退和(hé)汽车半导(dǎo)体短(duǎn)缺(quē)影(yǐng)响，预计难有起色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内(nèi)，对(duì)国(guó)内现货端构成压力(lì)。内(nèi)需方面，春节前(qián)市场(chǎng)基于(yú)内需(xū)复苏的(de)逻辑，已经出现(xiàn)一波反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情，但节(jié)后(hòu)市(shì)场从交易(yì)预(yù)期(qī)开始(shǐ)转向交易现(xiàn)实(shí)，由于国内需求复(fù)苏不(bù)及(jí)预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体(tǐ)来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只(zhǐ)有价(jià)格(gé)的绝对低位才(cái)能刺激有(yǒu)效的去库和(hé)资金再次做多的(de)意愿(yuàn)。后续(xù)还需继续关注天气端是(shì)否有(yǒu)扰动(dòng)因素，一(yī)旦天气出现(xiàn)异(yì)常状况，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减）

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