近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披(pī)露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运(yùn)输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输(shū)量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一也(yě)是出境(jìng)团队游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一(yī)步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民航(háng)将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一(yī)步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出(chū)行相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季(jì)度(025是哪里的区号，025是哪里的区号查询dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开(kāi)后第(dì)一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压025是哪里的区号，025是哪里的区号查询的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行需(xū)求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构性短缺(quē)问题(tí)凸(tū)显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房(fáng)占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预(yù)期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影(yǐng)片加(jiā)码五一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一(yī)档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云(yún)》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提升(shēng025是哪里的区号，025是哪里的区号查询)。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告(gào)片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催(cuī)化(huà)密(mì)集，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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