要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自(zì)律马美如简介(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产能利用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通马美如简介(tōng)过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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