中共中央政治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常(cháng)会近(jìn)日(rì)强调，要聚焦制(zhì)约新能(néng)源汽车下乡(xiāng)的突出瓶(píng)颈，适度(dù)超前建设充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设施。

　　中国充电联(lián)盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共充电桩数(shù)量比(bǐ)3月(yuè)增(zēng)加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总(zǒng)计上(shàng)报(bào)公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月(yuè)到2023年4月，月均(jūn)新增公(gōng)共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二级市(shì)场上，国(guó)内(nèi)充电桩核心部件制(zhì)造商、20KW汽(qì)车充电模块试生(shēng)产的英可瑞最近三(sān)个交易日股价累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅39.52%；国(guó)内充电模块领先者(zhě)通合科技4月25日迄今(jīn)股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年(nián)以(yǐ)来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技(jì)股价走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将是(shì)充电(diàn)桩销量高(gāo)增(zēng)之年，预计2022、25年(nián)全球公用充(chōng)电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复(fù)合增速(sù)51%。高(gāo)压快充+大电(diàn)流水冷技(jì)术带(dài)动充电模块、充电枪(qiāng)/线等核心零部件价(jià)值(zhí)量上升。

　　中信证券(quàn)袁健聪等人5月(yuè)10日研(yán)报指出，受(shòu)益于充(chōng)电桩建设加速及大(dà)功率(lǜ)趋势(shì)，充电模块有望(wàng)迎来量利齐(qí)升。从需求量角(jiǎo)度看，预计直流桩在充(chōng)电桩建设中的占比(bǐ)以及单桩充电功(gōng)率将(jiāng)进一(yī)步提升，进(jìn)而(ér)提升充电模块的(de)需求量。从盈利角度手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图看，目前充电模块单W价格(gé)已趋于稳定，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品(pǐn)价值量和毛利率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的部件，直接(jiē)影响充电效率和充电(diàn)安全，被业内誉为直流充(chōng)电设备的“心(xīn)脏”。从成本角度看，中信(xìn)证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人在2月13日的研报中指出，在直(zhí)流充电桩所需元器件(jiàn)构成中(zhōng)，充电(diàn)模(mó)块(kuài)成本(běn)占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人(rén)表示，预计到2025年中国充(chōng)电模块(kuài)市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业(yè)充电模块均(jūn)价(jià)在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充(chōng)电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的(de)上游，以(yǐ)充(chōng)电模块为核心(xīn)的零(líng)部件生(shēng)产制造，代表企(qǐ)业有通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块(kuài)及设备产业链来(lái)看(kàn)，上游是生产设(shè)备零(líng)部件(jiàn)，充电(diàn)模块(kuài)应用于直流充电设(shè)备；中游是充电桩及其他充电设备生产(chǎn)商，包括直流充电设(shè)备生(shēng)产商和交流充(chōng)电设备生产(chǎn)商；下游是运营服务商及终端客户，包括换电站、充电站(zhàn)、新能(néng)源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴(wú)证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电模块的生产(chǎn)技术要求较高(gāo)且具备通信要求(qiú)，目前主要以具备一(yī)定技术积累的(de)充电模(mó)块供(gōng)应商（英飞源、华为、中兴等(děng)电力电源或通讯(xùn)电源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大(dà)功率、智能(néng)化、网络平台化的发展趋势，充电(diàn)桩厂商逐(zhú)步进入充电模块生产环节，逐步(bù)实现充电模块的自(zì)产自研（如特锐德旗下子(zi)公司特来电、中恒电气等(děng)）。目前(qián)充电模块市占(zhàn)率前五的企业包括英飞(fēi)源、特(tè)来电、永联(lián)、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完(wán)全统计，在充电模块领域有(yǒu)所布局的A股上市公司包括通合(hé)科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英(yīng)可(kě)瑞和麦格米特(tè)等(děng)，具体如下：

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