近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防控优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以来(lái)，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生(shēng)的(de)平均实(shí)际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热(rè)度(dù)已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人员(yuán)可(kě)以登机前48小时(shí)内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后(hòu)，入境(jìng)客流量(liàng)有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续(xù)刺(cì)激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放开后(hòu)第一(yī)个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游出(chū)行需求集(jí)中释(shì)放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好(hǎo)后续票(piào)价(jià)及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国(guó)内电(d情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗iàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围(wéi)关停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠(dié)加(jiā)观众报复(fù)性消费(fèi)热情，预(yù)计今年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历(lì)年(nián)同档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍(pāi)摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真人演员(yuán)。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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