近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门票(piào)、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披(pī)露，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五一假期(qī)订票已(yǐ)超600万(wàn)人(rén)次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复(fù)苏(sū)。在消费(fèi)需(xū)求火爆下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业(yè)收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成(chéng)运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑规(guī)模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期(qī)不(bù)到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测(cè)代替(tì)核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司(sī)不再查验(yàn)登机(jī)前(qián)检测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺(cì)激(jī)国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输(shū)旅客(kè)900万人(rén)次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不(bù)过民航局(jú)当(dāng)时预计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出入境政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)有望接棒(bàng)成(chéng)主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季(jì)报的(de)上市(shì)公司(sī)接近(jìn)4000家。从(cóng)目(mù)前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服务(wù)行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节(jié)是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且(qiě)春(chūn)节(jié)后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市(shì)场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气复苏的(de)持(chí)续(xù)兑现(xiàn)，行(xíng)业有望(wàng)重(zhòng)获市(shì)场关注(zhù)。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延(yán)续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数(shù)量上已(yǐ)超过历年(nián)同(tóng)档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说(shuō开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑)，AIGC的变革也会(huì)带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素(sù)材(cái)。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显。

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