兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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