要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士(鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖shì)将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货量都(dōu)高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建设的意(yì)见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情(qíng)形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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