要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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