要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重回200克等于多少毫升水，200克是多少ml水表(biǎo)外(wài)资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二(èr)季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一200克等于多少毫升水，200克是多少ml水(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）<200克等于多少毫升水，200克是多少ml水/strong>

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】