民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人(rén)流(liú)交织背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重启(qǐ)线下(xià)开展，我(wǒ)们(men)随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专项调(diào)研，用另一(yī)个视(shì)角观(guān)察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平(píng)方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个(gè)大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模大小和所(suǒ)属(shǔ)地(dì)域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业(yè)，也(yě)包括行业龙头企业。广交会(huì)能(néng)够提供充足样本，便(biàn)于我们观(guān)察中国(guó)外贸出口企业群(qún)像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会是(shì)重要(yào)的拓客渠道。新(xīn)增客源(yuán)的数(shù)量(liàng)和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单。广交会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势的外贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势(shì)提(tí)供线(xiàn)索(suǒ)。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预(yù)示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显增(zēng)多。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外(wài)客户充(chōng)分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户(hù)群体。欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高(gāo)效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研(yán)信(xìn)息一(yī)致，本次(cì)广交会调研反馈，一带(dài)一(yī)路(lù)国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中(兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗zhōng)国(guó)不同(tóng)类(lèi)型出口(kǒu)企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分企业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄(é)出口并(bìng)未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年海外(wài)需求较过(guò)去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反馈，它们具体面临的出(chū)口(kǒu)压力存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单明(míng)显(xiǎn)下滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩(mó)擦。不(bù)仅传统(tǒng)的(de)欧美(měi)发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发(fā)展中(zhōng)经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资(zī)本货(huò)物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业(yè)转移(yí兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年(nián)一(yī)季度中国出口(kǒu)订单和金额或将大增(zēng)，主因去年(nián)底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业(yè)迎(yíng)来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们前往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研(yán)，从另一个角度观(guān)察(chá)中国当下出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增(zēng)客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订(dìng)单相关(guān)。外(wài)贸展会反映的(de)是(shì)更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最(zuì)大(dà)的进出口商(shāng)品展会，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够(gòu)为我们观察中国外贸出(chū)口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第(dì)二(èr)期：日(rì)用消费(fèi)品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当前外(wài)贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本(běn)次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放(fàng)境内(nèi)采购商名额，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次(cì)展会更多人流来(lái)自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充分时，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟(méng)、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户，欧美(měi)采购商数(shù)量下降，意味着本次(cì)广交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效(xiào)益客(kè)户占(zhàn)比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能(néng)和(hé)过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部(bù)分采购商已经(jīng)不直(zhí)接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154208030.png">

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构(gòu)成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外(wài)，俄(é)罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对(duì)俄(é)罗斯和中东客户(hù)订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示(shì)对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型的企业(yè)所面临(lín)的出口压力存(cún)在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分(fēn)企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会(huì)参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸(mào)企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的(de)共同对外关(guān)税的决定，计(jì)划(huà)纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖(táng)果(guǒ)、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调(diào)味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共(gòng)同(tóng)对外关(guān)税税(shuì)率分(fēn)三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中国企业存在(zài)产业转移(yí)。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业(yè)转移(yí)主要流(liú)向东南亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订(dìng)单近年来(lái)呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分调(diào)研(yán)企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外(wài)经济(jì)衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列之三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像》

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