本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未(wèi)来国产替代空间比较大(dà)，可以适(shì)当(dāng)关注一下，德尔玛比较有特色的小家电公司，但也有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原(yuán)创设计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体(tǐ)的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速(sù)成长的(de)新兴(xīng)家电消费品类，针对不同市场(chǎng)定位、目标客群和经营模(mó)式，形成了成熟(shú)的(de)品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利浦(pǔ)龙有几个爪 龙有两个根吗”等(děng)，主要产品类型(xíng)包括家(jiā)居(jū)环(huán)境(jìng)类、水健(jiàn)康类、个(gè)护健康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家，薇娅(yà)也有持股，但公司(sī)主要产品都是授权品牌销售(shòu)，毛利率较低(dī)，而自主品牌占比越来越低(dī)（不(bù)到(dào)30％），不(bù)关(guān)注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家(jiā)专(zhuān)业的信息技术(shù)服务商，通过自主开(kāi)发技术平台及搭建服务网络，为金融(róng)机构(gòu)、电信运(yùn)营(yíng)商、互联(lián)网公(gōng)司、高速集团(tuán)等(děng)拥(yōng)有众多个(gè)人用户的(de)大型企业客(kè)户提供(gōng)用户(hù)增值和(hé)拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平安，以前是移动，业(yè)务重心也(yě)转向(xiàng)了毛利率(lǜ)更(gèng)低的车主(zhǔ)信息服务，没看(kàn)到(dào)核心竞争力，保险行业(yè)低迷，公司业(yè)绩也(yě)好不到哪(nǎ)里去，这(zhè)两年原地(dì)踏(tà)步(bù)，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰(jié)思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创诊疗器械的(de)研发、生产与销售，主要产品应用于消化(huà)内镜(jìng)诊疗领域，按(àn)治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类(lèi)。公司前身(shēn)系成立于2010年12月的(de)安杰思基因。由达安基(jī)因和章贤骏分别出资600万(wàn)元、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤(xián)骏团队的PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑到公司主营业(yè)务的独立性、与达安基(jī)因业务的(de)关(guān)联(lián)性及为(wèi)了不同业务板块的(de)更好发展(zhǎn)，安杰思(sī)决定专注(zhù)于从事内镜微创诊疗(liáo)器械业(yè)务并(bìng)停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和研(yán)发实力远不如同行业的南微，面对(duì)竞争和集采，公司产品价格(gé)不(bù)断下(xià)滑，不(bù)过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了(le)。

　　四、中(zhōng)科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股(gǔ)份有限公(gōng)司成立(lì)于(yú)2014年，公司是(shì)一家国内领先的高端半导(dǎo)体质量控制设备公司，自成立以来(lái)始终专注(zhù)于(yú)检测和量测两大类(lèi)集成电路专用设(shè)备(bèi)的(de)研发、生产和销售，产品主要(yào)包括无(wú)图形(xíng)晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺(quē)陷检测(cè)设备系列、三(sān)维形貌量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测设备(bèi)系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制程的集成电路制造(zào)产线。国内(nèi)半(bàn)导体检测与量(liàng)测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿(yì)美(měi)元，市(shì)场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远(yuǎn)超行业第二和第三(sān)的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体上(shàng)游(yóu)公司，公司收入增速很快，但利润基本(běn)没有，且存货越来越多(duō)，短(duǎn)期看半导体(tǐ)行业周期向下，但公司所处行业国产(chǎn)替代空间(jiān)较大，未来(lái)仍会有发展(zhǎn)，可以适当(dāng)关(guān)注。

　　五、长(zhǎng)青科(kē)技（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技是一家以三明治复合(hé)材(cái)料为基础(chǔ)，通过轨道交(jiāo)通和建筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大领域(yù)实(shí)现产(chǎn)品(pǐn)应用的高新(xīn)技(jì)术企业。公司(sī)的业务主(zhǔ)要为轨(guǐ)道交(jiāo)通业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道交通业(yè)务(wù)方面(miàn)，公(gōng)司(sī)提供轨道交通(tōng)车辆内(nèi)部装(zhuāng)饰(shì)产品、检(jiǎn)修业务及备(bèi)品(pǐn)备件和(hé)车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司(sī)提(tí)供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部(bù)装饰公司，下游房地产和轨(guǐ)道交通行业未(wèi)来景气(qì)度都一(yī)般，公司业(yè)绩也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹簧行业40余(yú)年，是国家(jiā)级专精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠(guān)军”培育(yù)对象(xiàng)。公司(sī)是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产(chǎn)品的制造企业，其综(zōng)合实力(lì)位列国内弹簧(huáng)行业排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽(suī)然号(hào)称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率(lǜ)国内也就排第三，下游汽车(chē)行(xíng)业周(zhōu)期景(jǐng)气度(dù)高峰已过，未来不(bù)是很乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能(néng)通讯交互系统软硬件一体化综合解决方(fāng)案提供(gōng)商(shāng)，主(zhǔ)要产(chǎn)品分为病房智(zhì)能通讯交互系(xì)统及门诊服务交互系统两大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司，主要是(shì)医院的门诊(zhěn)和病房(fáng)交互，没(méi)什么技(jì)术门槛(kǎn)的软硬件行(xíng)业，公司规模不大，竞争(zhēng)力一般，不(bù)关注(zhù)了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟(chéng)是一家专注(zhù)于高性能模拟及数模混(hùn)合(hé)芯(xīn)片(piàn)研发和销售(shòu)的集成(chéng)电(diàn)路设计企(qǐ)业，主(zhǔ)要(yào)产品为无(wú)线充电系列产品和(hé)LED照明驱(qū)动系列(liè)产品(pǐn)，主要包(bāo)括高(gāo)集(jí)成(chéng)度MCU数字控(kòng)制SoC电(diàn)源——无线充(chōng)电(diàn)芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为(wèi)客户提(tí)供龙有几个爪 龙有两个根吗超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于通信终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智能家居等众多领域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片公司(sī)，技术含量(liàng)不算太高的芯片行业，下(xià)游主要是LED行业，22年(nián)开始行业景(jǐng)气(qì)度下滑，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣(kòu)非利润(rùn)下滑，至于无线充电芯片这块业(yè)务(wù)增速(sù)也(yě)大(dà)幅放(fàng)缓了(le)，而且占比(bǐ)比较低，依赖单一客户，面对竞争也(yě)非常激烈(liè)。没太多的亮点，感觉(jué)没必(bì)要关(guān)注了。

　　九、航(háng)天软件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件是(shì)航天科技集团(tuán)直接控股的大型专业软件与(yǔ)信(xìn)息化服务公司(sī)，实际控制人为(wèi)国务院国资委。公司在支撑航天信(xìn)息化建设(shè)的过程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件产品（基础软件(jiàn)、工业软件）、信息技(jì)术(shù)服务（金审(shěn)信息化服务、商(shāng)密网云服(fú)务、信息(xī)化运维服(fú)务）和信(xìn)息(xī)系(xì)统(tǒng)集成(chéng)（主要(yào)面向(xiàng)航天及党政军领域(yù)）等三大主营(yíng)业务(wù)，是我国航天及党(dǎng)政军领域的软件(jiàn)和(hé)信(xìn)息化服务(wù)龙头企业(yè)之(zhī)一。

　　航天系的软(ruǎn)件(jiàn)公司(sī)，大量关联交(jiāo)易(yì)，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品(pǐn)基本(běn)没什么竞争力，利(lì)润(rùn)基本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这(zhè)类公司业绩非(fēi)常(cháng)不好预测，个人建议不要浪费(fèi)精(jīng)力(lì)了。

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