本轮(lún)新(xīn)股中，中(zhōng)科飞(fēi)测未来国产替(tì)代空间比较大(dà)，可以适当关注一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较有(yǒu)特(tè)色的小(xiǎo)家电公司(sī)，但也有问题，其(qí)他(tā)都(dōu)一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体(tǐ)的创新家电品牌企业。德(dé)尔玛围绕高速(sù)成长的新兴家(jiā)电(diàn)消费品类(lèi)，针对不同市场定(dìng)位(wèi)、目标客群和经(jīng)营模(mó)式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下(xià)品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要(yào)产品(pǐn)类型包(bāo)括(kuò)家居(jū)环境(jìng)类、水健(jiàn)康类、个护健(jiàn)康类以(yǐ)及生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也(yě)有持股，但(dàn)公司主要产品都是授(shòu)权品牌销售，毛(máo)利(lì)率较低，而自主(zhǔ)品牌占比越来越低（不(bù)到30％），不(bù)关(guān)注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的信息技术服务(wù)商，通过自主开发技术(shù)平台及(jí)搭建服务网络，为(wèi)金融机构、电信运营(yíng)商、互联网(wǎng)公司(sī)、高速集团(tuán)等拥(yōng)有众多个人用户的大型企(qǐ)业客户提供用户增值和(hé)拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安(ān)，以前(qián)是(shì)移动(dòng)，业务重心也转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利率(lǜ)更低的车(chē)主信息服(fú)务，没看到核心竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年原地踏(tà)步(bù)，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊疗器械的(de)研发、生产与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化内(nèi)镜诊疗(liáo)领域，按治(zhì)疗用途(tú)分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊(zhěn)疗仪(yí)器(qì)类。公(gōng)司前身系成立于2010年12月(yuè)的安杰思基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万元设立(lì)，设立初期(qī)公(gōng)司以章(zhāng)贤骏(jùn)团队的PCR业务(wù)为(wèi)主。考虑到公司主(zhǔ)营业(yè)务(wù)的独立性、与达安基因业(yè)务的(de)关联性及为了不同业务板块的更好发展，安(ān)杰思决定专注于(yú)从事(shì)内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械，体量和研(yán)发(fā)实(shí)力远(yuǎn)不(bù)如同行业的南微，面对竞争和集采(cǎi)，公司(sī)产品价(jià)格不断下(xià)滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股份(fèn)有限公(gōng)司成立于2014年，公司(sī)是一家(jiā)国内(nèi)领(lǐng)先的高端(duān)半导体(tǐ)质量控制设备公司，自(zì)成立以来始终专注于检测(cè)和量测两大(dà)类(lèi)集成(chéng)电路(lù)专用设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主要包括(kuò)无图形(xíng)晶圆(yuán)缺(quē)陷(xiàn)检测设备(bèi)系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设(shè)备系(xì)列、三维形貌量测(cè)设(shè)备系列(liè)、薄膜膜厚量测(cè)设(shè)备(bèi)系列等产品(pǐn)，已应(yīng)用于国(guó)内(nèi)28nm及以上制程的(de)集成(chéng)电路制(zhì)造(zào)产线。国内(nèi)半导体(tǐ)检(jiǎn)测(cè)与量测(cè)设备市场2020年的市场规模达(dá)到(dào)了21亿美元，市(shì)场基本(běn)被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当(dāng)仁(rén)不(bù)让的领军企(qǐ)业，远超行业第(dì)二(èr)和第三的收入之(zhī)和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半(bàn)导体上游公(gōng)司，公司(sī)收入增(zēng)速很快(kuài)，但利润(rùn)基本没有，且存货越来越多，短(duǎn)期看半导(dǎo)体行业周(zhōu)期(qī)向下(xià)，但公司所处(chù)行业国产替代空间较(jiào)大(dà)，未来(lái)仍会(huì)有发展，可(kě)以适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为基础(chǔ)，通过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务(wù)主(zhǔ)要为轨道交(jiāo)通业务及(jí)建筑装饰业务，在(zài)轨(guǐ)道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰(shì)产品、检修业务及备品备件和(hé)车载乘客(kè)信(xìn)息系统(tǒng)；在建筑装(zhuāng)饰业务(wù)方面，公司提供(gōng)建(jiàn)筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车(chē)辆(liàng)和建筑内部装饰公司，下(xià)游房地产和轨(guǐ)道交通行(xín几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了g)业未来景气(qì)度都一般，公司业绩也(yě)没亮(liàng)点，不关注了(le)。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营业务为公(gōng)司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳定杆(gān)等研发、生产及(jí)销售(shòu)。公司深(shēn)耕弹簧行(xíng)业40余年，是(shì)国家级专精特(tè)新“小巨(jù)人(rén)”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育对象。几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了公(gōng)司是中国弹簧行业知名(míng)度较高(gāo)的弹簧及(jí)相(xiāng)关(guān)产品的制造(zào)企业，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然号称(chēng)隐形(xíng)冠军(jūn)，但公司市占率(lǜ)国内也就排第(dì)三(sān)，下游(yóu)汽(qì)车行业周期(qī)景(jǐng)气度(dù)高峰(fēng)已过(guò)，未来不是很(hěn)乐(lè)观，就是一个门槛不高的传统制(zhì)造业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能(néng)通讯(xùn)交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分为(wèi)病房智(zhì)能通讯交(jiāo)互系统及门诊服务交互(hù)系(xì)统(tǒng)两大类别，是(shì)该(gāi)公司主营(yíng)业(yè)务(wù)收入的重要(yào)组(zǔ)成部分(fēn)。

　　医疗信息公司(sī)，主要是医院的(de)门诊和病房交(jiāo)互，没(méi)什么技术门槛的软(ruǎn)硬(yìng)件行业，公司(sī)规模(mó)不大，竞争力一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于(yú)高性(xìng)能模拟及数模混合芯片研发和销(xiāo)售的集(jí)成电(diàn)路设(shè)计(jì)企业，主(zhǔ)要产(chǎn)品为无线充电系列产品和LED照明(míng)驱动系列产品，主要包括(kuò)高(gāo)集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线充(chōng)电(diàn)芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟(chéng)能够为客户提供超过700款芯片产品，可(kě)广泛应用于通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯(xīn)片(piàn)公司，技术(shù)含量(liàng)不算太高的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速放缓，产(chǎn)品价格大(dà)幅下滑，扣(kòu)非利(lì)润(rùn)下滑，至于无线充(chōng)电芯片(piàn)这块业务增速也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞争也非常激(jī)烈(liè)。没太多的(de)亮(liàng)点，感(gǎn)觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技集团直(zhí)接(jiē)控股的大(dà)型专业软件(jiàn)与信息(xī)化服务公司，实际(jì)控(kòng)制人为(wèi)国务院国资委。公司在支(zhī)撑航(háng)天信(xìn)息化(huà)建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业(yè)软件）、信息技术服(fú)务(wù)（金审信息化服务(wù)、商密网云服务、信息化运(yùn)维服务）和(hé)信息(xī)系统集成(chéng)（主(zhǔ)要面(miàn)向航天及党政军领(lǐng)域）等三大主营业务，是我国(guó)航天及(jí)党政军(jūn)领(lǐng)域的软件和信息化服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大(dà)量(liàng)关联交(jiāo)易(yì)，主营毛利率非(fēi)常低，软(ruǎn)件产品基本没什(shén)么竞争力，利润基本没(méi)有，完全(quán)依靠补(bǔ)贴，完全靠(kào)政府采购(gòu)和政策强推，这类公司(sī)业绩非常(cháng)不(bù)好预测，个(gè)人建议(yì)不(bù)要浪费(fèi)精(jīng)力(lì)了。

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