因市场需求减少，正在(zài)持续发(fā)力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收入下(xià)滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。在农场英语在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm为什么用on不用at，在农场为什么用on the farmp>

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额(é)，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟(dì)公(gōng)司长在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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