要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治局委员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到(dào)南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研(yán)发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解农业(yè)科(kē)技研发和成果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创(chuàng)新是推(tuī)进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业(yè)是(shì)必不可(kě)少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办系统会管(guǎn)干部(bù)学习(xí)贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专业(yè)本领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作(zuò)风，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进一步增强宏(hóng)观调控的(de)前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模(mó)市场优势，有效释(shì)放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施积极的(de)财政(zhèng)政策和稳健的(de)货币政策，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形成(chéng)系统集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消(xiāo)费对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费(fèi)，培育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅(lǚ)游(yóu)等服(fú)务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利(lì)率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整情(qíng)况来看，执行利(lì)率多调(diào)整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行(xíng)为了揽储使出了浑(hún)身(shēn)解(jiě)数，也用了不少小动(dòng)作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点(diǎn)及(jí)信息(xī)披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性(xìng)租赁(lìn)住(zhù)房(fáng)等大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核及信息披露规则(zé)，建(jiàn)立健全(quán)透(tòu)明和可预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资(zī)产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保护机制，更好服务(wù)经(jīng)济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市基(jī)础设施(shī)生命(mìng)线安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广可(kě)复(fù)制经验基础上，我国(guó)将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基础设施普查(chá)，建立(lì)覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础(chǔ)设施风险(xiǎn)源(yuán)和(hé)风险点，编制城(chéng)市安全(quán)风险清(qīng)单(dān)。城市基础设施(shī)生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综合管廊(láng)等与城(chéng)市功能和民众生(shēng)活密不可分的城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神(shén)经(jīng)”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市(shì)治理的新思路和(hé)新(xīn)方向，各(gè)大(dà)科(kē)技(jì)巨头的智慧城(chéng)市业务到了大(dà)显身手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造(zào)具备(bèi)核心(xīn)技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球(qiú)市场的(de)科技产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多(duō)层(céng)次资(zī)本市(shì)场产(chǎn)品体(tǐ)系(xì)，丰富资本市场风险管理工(gōng)具(jù)，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作(zuò)。上市科(kē微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔)创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金(jīn)配置(zhì)科创板，激发科(kē)创板创新(xīn)活力，满足(zú)多(duō)元(yuán)化的(de)交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行先试(shì)的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风险防(fáng)控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家(jiā)想交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生(shēng)品了(le)，这对(duì)增加市场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评(píng)级将迎新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协(xié)就券商债券(quàn)业务执业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名(míng)为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务执业质量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业(yè)征求意(yì)见，修订将评(píng)价指标(biāo)的(de)触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债券业务的(de)整体情况延伸(shēn)至债券(quàn)项目的各个(gè)环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单(dān)”的(de)基本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额(é)的减少(shǎo)，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需(xū)两面打击盘(pán)中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一(yī)周低位(wèi)。布伦特(tè)和西德克萨(sà)斯(sī)中质原(yuán)油期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉(lā)升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后(hòu)市(shì)一旦破位(wèi)就(jiù)将出现(xiàn)急跌。下(xià)周投(tóu)资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如(rú)果(guǒ)出现这一(yī)信号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一(yī)价格不仅高于(yú)当日国产(chǎn)工(gōng)业(yè)级(jí)碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布，科技(jì)巨头(tóu)微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力购买协议(yì)的(de)一部(bù)分(fēn)，Helion预计将微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔在(zài)2028年(nián)之前(qián)将其聚(jù)变发电(diàn)装(zhuāng)置上(shàng)线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机械拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期(qī)出售西(xī)安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃(lí)绝(jué)缘子(zi)数(shù)字智慧(huì)工(gōng)厂升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突(tū)破(pò)性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致(zhì)性评价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产(chǎn)业(yè)风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供(gōng)气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提(tí)质(zhì)改造施工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动(dòng)力电池(chí)梯次利(lì)用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪河团结水库(kù)生态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文(wén)号批(pī)件

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司收(shōu)到项目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚(yà)新设(shè)子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线通过(guò)欧(ōu)盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投(tóu)资(zī)合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府(fǔ)签订合作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云(yún)计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三(sān)艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的(de)所有(yǒu)权(quán)

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽(qì)车有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司100％股权(quán)的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票据(jù)

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