财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿(yì)巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世(shì)界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的(de)作用，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用被(bèi)市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模态(tài)大模(mó)型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有资(zī)本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对(duì)应(yīng)的上(shàng)市公(gōng)司也(yě)值得关(guān)注。

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