财联社(shè)5月(yuè)5日讯(xùn)（记者封其娟(juān)）五一劳(láo)动(dòng)节(jié)后的首(shǒu)个交易日，A股银行(xíng)板块大(dà)象起舞。在银(yín)行板块火热行情(qíng)的催化下，“中字头”众多个股亦(yì)被点燃。

　　随着上市(shì)银(yín)行一季报(bào)披(pī)露拉(lā)下帷(wéi)幕，经营数据(jù)和基金重仓已经(jīng)悉数(shù)披露。当行情(qíng)出现异动，明星基金(jīn)经理的重仓情况更为引人关注。

　　据一(yī)季报披(pī)露，姜诚重仓持有了工商银行(xíng)、建设银(yín)行、农业(yè)银行3家国(guó)有上(shàng)市大(dà)行以及招商银(yín)行。这(zhè)一阶段，重仓工商银行最多的机(jī)构为中泰资(zī)管，由姜诚在管的4只产品(pǐn)重仓持有，旗下中泰星元价值优2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才选A也(yě)凭借1.14亿股的持股数(shù)量(liàng)，成为重仓(cāng)工商银行最(zuì)多的(de)单只产品。工商银行之外(wài)，姜诚在管产品(pǐn)还重仓(cāng)了(le)建(jiàn)设银(yín)行、农(nóng)业银行。同(tóng)时(shí)，建信(xìn)基金周智硕去年四(sì)季度新发产品在今年一(yī)季(jì)度也重仓了工商(shāng)银行。

　　截至一季(jì)度末，姜诚在管基金十大重仓(cāng)股(gǔ)中(zhōng)，工商(shāng)银行、招商(shāng)银行赫然在列。被誉为“零(líng)售之王”的招商银(yín)行，也得(dé)张坤青睐，旗(qí)下易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)持(chí)有招商银行(xíng)1.15亿股，是(shì)重仓该股最多的单只(zhǐ)产品(pǐn)；此外(wài)，还(hái)有张清华旗(qí)下(xià)多只产品也重仓了招商(shāng)银行(xíng)。

　　此前偏爱苏南地(dì)区(qū)农商(shāng)行的(de)丘栋荣(róng)，一季度减(jiǎn)持了苏农银行、常熟银行(xíng)。一(yī)季(jì)度末数(shù)据显示，苏农银(yín)行(xíng)前十大(dà)流通股动中，丘栋荣在管产(chǎn)品占据(jù)4席，旗下中庚价值(zhí)领航、中庚小盘价值、中庚价值品质(zhì)一年3只产品均(jūn)有减(jiǎn)持苏农银行(xíng)，共计减持1862.45万股；经一季度大手笔减持(chí)1.04亿(yì)股后(hòu)，重仓常熟银(yín)行(xíng)的基金产(chǎn)品(pǐn)中已无中庚(gēng)基金的身影(yǐng)。而此(cǐ)前多个季(jì)度，中(zhōng)庚基金持股数(shù)量在一众重仓(cāng)该股的基金公(gōng)司中(zhōng)，排(pái)在首位(wèi)。

　　此外，“城商(shāng)行之王”宁波银行也在一季度(dù)被朱少(shǎo)醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男(nán)旗下汇(huì)添富(fù)价值(zhí)精选A、陈一(yī)峰在管的安(ān)信价值精选以及工银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等(děng)老将在管产(chǎn)品(pǐn)，重(zhòng)仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还(hái)重(zhòng)仓建行农(nóng)行

　　wind数据显示，截至一季(jì)度(dù)末，58家(jiā)公募基金(jīn)及券商(shāng)资管旗下共计138只产(chǎn)品重仓了(le)工(gōng)商银行A股(gǔ)，持股总量(liàng)为9.07亿元(yuán)。以(yǐ)重(zhòng)仓(cāng)数(shù)据而言，较去(qù)年四季度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的58家机构(gòu)中，有(yǒu)55家(jiā)公募基金以及(jí)中泰资管、光证资管、银河金(jīn)汇3家券(quàn)商资管。这其(qí)中，重仓工(gōng)商银行最多的要数中泰(tài)资管(guǎn)。

　　一季度末数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中泰资(zī)管(guǎn)姜诚旗下4只产品均重仓工商银行，共计持股2.06亿股。其(qí)中，中泰星元价值优(yōu)选(xuǎn)A共(gòng)计持有工商银行1.14亿股，重仓有(yǒu)工商(shāng)银行最多(duō)的单只基金产(chǎn)品。去(qù)年(nián)年末，在持仓(cāng)工商银(yín)行483只(zhǐ)产品中，中泰(tài)星元价值优选A以1.05的持股数量成为持仓工商银行最多的主动管理(lǐ)产品。2022年三季度、四季度，该产品(pǐn)十(shí)大重仓股中(zhōng)均有工商(shāng)银(yín)行。

　　天天基金网最新数据显(xiǎn)示，中泰星元价值优选A今(jīn)年以来的收益(yì)率为1.18％，在(zài)2256只(zhǐ)同类产品排在1188名(míng)，排名位于中段。

　　据一(yī)季报，工商银行、招商银行分(fēn)别为在(zài)姜诚(chéng)在管产(chǎn)品第三、第八(bā)十大重仓股。过去的一(yī)季度，工商银行股价累计涨超9％，而招商银行股(gǔ)价累计跌超18.47％。此外，姜(jiāng)诚(chéng)还重(zhòng)仓了中国建(jiàn)筑、建发股份(fèn)、海(hǎi)螺(luó)水泥等地(dì)产产业链企业以及(jí)农药化工(gōng)企业华鲁恒升、扬(yáng)农化(huà)工等。

　　总体而(ér)言(yán)，姜(jiāng)诚在管产品前三大重仓行(xíng)业依次为制造业、金融业以及批(pī)发和(hé)零售业，持仓占净值比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被市场称之(zhī)为中(zhōng)生(shēng)代“黑马”的周智(zhì)硕(shuò)建信(xìn)智远(yuǎn)先锋A一季度增持工商银(yín)行1198.7万股(gǔ)。与(yǔ)此同时，工商(shāng)银行成为该产品(pǐn)的(de)第二大重仓股。

　　建信智(zhì)远先锋A成立(lì)于2022年10月(yuè)，季末总规模为5.19亿元。去年年报显示，该产品尚未持(chí)有工(gōng)商银(yín)行。今年以来，该(gāi)产品已亏损3.05％，在同类的(de)3536只(zhǐ)产品中，排在(zài)第(dì)2394位(wèi)，排名位于(yú)中后段。

　　在一季报中，周智硕指(zhǐ)出，建信智(zhì)远先锋(fēng)A将自(zì)下而上，寻找竞争力突出、风(fēng)险收(shōu)益比较高、有望穿(chuān)越周期的公司这条主线(xiàn)进(jìn)行(xíng)投资，重点投资了电(diàn)子、煤炭、医药、银行、化工、有色(sè)、汽(qì)车、电力设备及新能源等行业的企(qǐ)业。

　　整体来(lái)看(kàn)，截(jié)至一季度末，周智硕在管基金前十大(dà)重仓(cāng)股中并无银行个(gè)股，主(zhǔ)要(yào)重仓了兖矿(kuàng)能源、广汇能源等煤炭公司、中瓷电子、三安光电等半导体材料公司(sī)以及南都(dōu)电源、TCL中(zhōng)环等新能(néng)源产业链公司。

　　工商银行之外，姜诚(chéng)旗下中泰兴为价值精(jīng)选A、中泰红利优(yōu)选一年(nián)均重(zhòng)仓(cāng)了建设银(yín)行(xíng)、农业(yè)银(yín)行，截(jié)至(zhì)一(yī)季度末，这(zhè)2只产品分(fēn)别持有建设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方达张(zhāng)清华执掌的易方(fāng)达悦兴一年(nián)持(chí)有A重仓了邮储银(yín)行，以2993.31万股的持股(gǔ)数量，在一(yī)众重仓(cāng)该股的(de)基金产品中排名第五。

　　丘栋荣(róng)减(jiǎn)持苏(sū)南(nán)农商行、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓(cāng)数(shù)据(jù)看，自2022年(nián)二(èr)季度(dù)起，中(zhōng)庚基金(jīn)至今已连(lián)续4个季度减持(chí)苏农银行，共计减超1.41亿(yì)股(gǔ)。今年一季度末，中庚基金共计持有该股2907.76万股(gǔ)，即(jí)使较上一季度减持7726.62万(wàn)股，在重(zhòng)仓苏农银(yín)行的(de)4家(jiā)基金公司中，中庚基(jī)金持股数量仍为最多。

　　较上一季度，苏(sū)农银行前十大流通股东一季(jì)度(dù)累(lèi)计减持的1862.45万股，来自丘栋荣(róng)旗下3只(zhǐ)产品。这一季(jì)度，中庚价值(zhí)领航(háng)、中庚小盘价(jià)值、中庚价值品质一年(nián)持有分(fēn)别减持了(le)519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此(cǐ)减(jiǎn)持，这3只产品分别(bié)为苏(sū)农银(yín)行第三、第七、第十大流通股东；持股保(bǎo)持不变的中庚价值灵动灵活配置，则为苏农银行(xíng)的(de)第八大流(liú)通股东。

　　自2021年三季(jì)度(dù)，中庚价值灵动灵活配置(zhì)以1612.26万股(gǔ)跻身(shēn)苏农(nóng)银行(xíng)十大流通(tōng)股(gǔ)2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才东行(xíng)列后，便不曾(céng)减(jiǎn)持(chí)过。该(gāi)产(chǎn)品曾在2021年四季(jì)度(dù)、2022年三季度分(fēn)别(bié)增持苏(sū)农银行833.55万(wàn)股、461.95万股，其余季度保持(chí)不(bù)变。

　　自“入围”苏农(nóng)银行十(shí)大(dà)流通(tōng)股东以来，中庚价值领航(háng)、中庚(gēng)价值品质一年于今(jīn)年一(yī)季度首度减(jiǎn)持(chí)苏农(nóng)银行；同在一季度(dù)减(jiǎn)持外(wài)，中庚小盘价值已(yǐ)在2022年一(yī)至三季(jì)度连(lián)续减(jiǎn)持苏宁银(yín)行(xíng)共计2846.27万股。

　　一季度(dù)末数据显(xiǎn)示，重仓常熟银行的基金产品中已无中庚(gēng)基金(jīn)的(de)身影。而此(cǐ)前多个季(jì)度，中(zhōng)庚基金持(chí)股(gǔ)数量在(zài)一(yī)众重仓该(gāi)股的(de)基金公司中(zhōng)，排在(zài)首位。仅从重(zhòng)仓数(shù)据(jù)看，自2022年(nián)四(sì)季度末起(qǐ)，中庚(gēng)基金便开始减持(chí)常熟银(yín)行。去年(nián)四季度，该基(jī)金公司首度减持了8520.98万股；今年一(yī)季度，中庚基金更是(shì)大手笔减持常熟银行(xíng)的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领(lǐng)航一季(jì)度末(mò)仍持有(yǒu)常(cháng)熟银行4294.16万股，位居该(gāi)公司第八大(dà)流通股(gǔ)东。同期，中庚(gēng)价值品质(zhì)一年(nián)持有退出常熟(shú)银行(xíng)十大流通(tōng)股东行列；在(zài)去年四季度(dù)，这2只产(chǎn)品已(yǐ)分别减持(chí)了(le)常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣旗下(xià)产品也曾连(lián)续多个(gè)季度增持过常(cháng)熟银行、苏(sū)农银行(xíng)这2家(jiā)苏南地区的农商(shāng)行(xíng)。

　　身为“城商(shāng)行(xíng)之王(wáng)”，宁(níng)波(bō)银行也得(dé)到了(le)诸多明星基金(jīn)经理的青睐(lài)。截至一季度末，在一众重(zhòng)仓(cāng)宁波银行的基金产(chǎn)品中，朱(zhū)少醒旗下富国天惠(huì)精选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值(zhí)精选A分别以3000万股、1501.88万股持股(gǔ)数量，排名第一、第三(sān)；这一(yī)阶段，重仓宁波银行的，还(hái)包括陈一峰在(zài)管的安(ān)信价值精选以及工银瑞信旗(qí)下鄢(yān)耀(yào)、杜洋、胡志利(lì)等老将(jiāng)在管产品。

　　在一季度，重仓“零售(shòu)之(zhī)王”招商银行(xíng)最多的是易方达基金(jīn)，与(yǔ)此同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招(zhāo)商银行最多的单只(zhǐ)产品，季末持有(yǒu)1.15亿股；此(cǐ)外，重仓招商银行较多的产品，还包(bāo)括(kuò)劳杰男旗下(xià)汇添(tiān)富价(jià)值精选A、姜(jiāng)诚旗下中泰兴(xīng)为价值精选(xuǎn)A、中泰星(xīng)元价值优选A、张坤旗下(xià)易方达优质企业(yè)三年持有(yǒu)、以(yǐ)及张(zhāng)清华在管(guǎn)的易方达裕丰回报A、易方达丰和(hé)A、易方达安(ān)心回(huí)报A、易方(fāng)达悦兴一年(nián)持有A等(děng)产品、

　　卖方建议(yì)关注优质城商行，辅以优质农商行(xíng)

　　据海通国际林加力团队5月4日最(zuì)新研(yán)报(bào)，银行业一季度收入增速略高于2022年。由(yóu)于(yú)2022年增速是(shì)逐季下(xià)降的(de)，相比2022四季度的低点，一季度的(de)收(shōu)入增(zēng)速有明显的修复。

　　经过对比，海(hǎi)通国际认为城商(shāng)行(xíng)业绩(jì)最好，其次(cì)是农商行，然(rán)后是大行，最后是股份行。国有大行(xíng)利润增(zēng)速大致符(fú)合预期。其(qí)中农行为(wèi)1.75％，工行(xíng)、中行和建行(xíng)在0％-1％之间，符(fú)合(hé)预期；交行(xíng)和(hé)邮(yóu)储(chǔ)银行分别为5.6％和5.2％，略高(gāo)于预期。收入增(zēng)速中行、农行、建行、交(jiāo)行、邮储银行均为(wèi)正增长，其中(zhōng)中行收入增速(sù)达(dá)到11.6％，整体表(biǎo)现不错(cuò)。

　　林加力团队指出(chū)，大行资产质量平稳，其中工行、农行和建行(xíng)不良(liáng)率持平，中行、交行和邮储(chǔ)下(xià)降，中行下降明显(xiǎn)，从1.32％下(xià)降到(dào)1.18％；五大(dà)行拨备覆盖率都有提高，其中中行增幅最大。需要注意的(de)是，一季度(dù)保(bǎo)费收入对营收贡(gòng)献(xiàn)较大(dà)，持续性存疑(yí)；此外，银行和保险公司的会计规则(zé)有差别，需要注意口径差(chà)异对利润(rùn)的(de)影响。

　　股份行总体收(shōu)入增速负增长(zhǎng)。收入(rù)压力(lì)主要是由于(yú)1月1号贷款重定价导致(zhì)贷款利率很低，还有年初一些大银行以极低利(lì)率去抢大(dà)额对公客户的贷款，所以一季度息差压力最大。三四(sì)月份(fèn)极低利率(lǜ)消(xiāo)失后(hòu)，该(gāi)团队认为息(xī)差压力后面(miàn)会逐步缓解。

　　基于城商行在上述4类银行(xíng)中利润增速和收入增(zēng)速韧性最强，海通(tōng)国际建议(yì)关注优(yōu)质(zhì)的城商行，辅以比较优质的(de)农商(shāng)行(xíng)。城商行(xíng)是行业里最(zuì)强的子(zi)版块，建(jiàn)议持续关注。农商行(xíng)中，常熟银行财(cái)报表现最好。

　　林加力(lì)团队认为，大行贴近(jìn)中特估概念，团队(duì)首选利(lì)润(rùn)增(zēng)速最好(hǎo)的交(jiāo)通银行，其(qí)次是收(shōu)入增速最超(chāo)预期(qī)的中国银(yín)行(xíng)，再次是结构数据（手续费收(shōu)入）超预期的邮储银行，拨备覆盖率较高的农业银行(xíng)也值得(dé)关注。股份行中，该团队建议关(guān)注一季报不错的低估值(zhí)黑马股，比(bǐ)如利润和收入增速较(jiào)好的浙商银行；机构热门股中，估(gū)值(zhí)可能修复的招商银行(xíng)和平安银行可以(yǐ)在业(yè)绩(jì)真空(kōng)期进(jìn)行(xíng)博弈(yì)和交易。

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