要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(y雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗uán)回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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