兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；Chat敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思GPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季C敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思apex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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