兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好xīn)能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Cap帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好ex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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