兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(s一里地等于多少米 一里地等于多少公里hǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào一里地等于多少米 一里地等于多少公里)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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