关注国(guó)际方(fāng)面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的(de)照片可以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人(rén)员都已抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭(弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗xí)击(jī)，其中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称(chēng)，报告(gào)期(qī)内，随(suí)着国(guó)内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期(qī)有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一(yī)季度公司主要原(yuán)材料成本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食(shí)品的(de)利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数(shù)量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者关系活动(dòng)上表(biǎo)示(shì)，新(xīn)增渠道主要来(lái)源于网(wǎng)络(luò)下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销商，以及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平(píng)基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平(píng)台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在(zài)场(chǎng)内市(shì)场交易的与(yǔ)公(gōng)司及(jí)下属子(zi)公司的生产经(jīng)营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导致(zhì)利润弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负(fù)债表(biǎo)中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额(é)的(de)5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现(xiàn)了对(duì)现货(huò)市(shì)场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实(shí)现经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能(néng)释(shì)放、原料(liào)回(huí)落、消费(fèi)复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价(jià)格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的(de)盈(yíng)利能(néng)力大幅下(xià)降，道(dào)道全也(yě)不例(lì)外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的投(tóu)产及产能释放带来(lái)正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原料(liào)价(jià)格(gé)出现下降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道(dào)全(quán)所(suǒ)用主要原料(liào)的(de)国际交易价(jià)格呈现出回落(luò)走势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商(shāng)对道(dào)道全今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并(bìng)预(yù)测(cè)其今年(nián)全年营(yíng)业收入(rù)将(jiāng)突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下(xià)半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展(zhǎn)格(gé)局与趋(qū)势(shì)，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给预计将趋(qū)向于(yú)宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济(jì)形势等因素的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确(què)定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应(yīng)出现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进(jìn)入3月(yuè)后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的(de)跌(diē)势仍在节(jié)奏(zòu)上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来生(shēng)柴投(tóu)料需(xū)求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜(cài)油(yóu)大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内后期面临(lín)的菜油供给(gěi)压力十(shí)分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同(tóng)油种之间、大(dà)小企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观(guān)库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态(tài)势(shì)。”石(shí)丽红说。

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