因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要(yào)受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和(hé)研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工(gōng)、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中存(cún)货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减(jiǎn)持计(jì)划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细(xì)分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度(dù)银(yín)河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持(chí)近272万股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超25％。

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