财联社5月5日讯（记者封其娟）五(wǔ)一(yī)劳(láo)动节后的首个(gè)交易(yì)日，A股(gǔ)银行板块大象起舞。在银(yín)行板块火(huǒ)热行情的催化下，“中字头”众(zhòng)多个股亦被点燃(rán)。

　　随着上(shàng)市(shì)银行(xíng)一季(jì)报披(pī)露拉(lā)下帷幕，经营数据(jù)和基金重仓已经悉数披露。当行情(qíng)出(chū)现异动，明星基(jī)金经理的重仓情况(kuàng)更为(wèi)引人关注。

　　据一季(jì)报披露，姜诚重(zhòng)仓持有了工商银行、建设银行、农业银行3家国有上市大(dà)行以及招商银行。这(zhè)一阶段，重仓(cāng)工商银行最多(duō)的机(jī)构为(wèi)中(zhōng)泰资管，由姜(jiāng)诚在管的4只产品重(zhòng)仓持有，旗下中泰星元(yuán)价值优选(xuǎn)A也凭借1.14亿股的持(chí)股(gǔ)数量，成为重仓工商银行最多的单(dān)只产品。工商银行之外(wài)，姜诚在管产(chǎn)品还(hái)重仓了建设银(yín)行、农业(yè)银(yín)行。同(tóng)时，建信基金(jīn)周智硕去年四季度新发产(chǎn)品在今年(nián)一季度也(yě)重仓了工商(shāng)银行。

　　截至(zhì)一季度末(mò)，姜诚(chéng)在管基金十大(dà)重仓股中(zhōng)，工商银行、招(zhāo)商银(yín)行赫然在列(liè)。被誉(yù)为“零售之王”的招商(shāng)银行，也得(dé)张坤青睐(lài)，旗下易(yì)方达蓝筹精选持有招商(shāng)银行(xíng)1.15亿股，是重仓该股最多(duō)的单(dān)只产品；此外，还有张清华旗下多只产(chǎn)品也重(zhòng)仓了招商(shāng)银行。

　　此前(qián)偏(piān)爱苏南地区农商行(xíng)的(de)丘栋荣，一季度减持了苏(sū)农银行、常熟(shú)银行。一季度(dù)末数据(jù)显示(shì)，苏农银行前(qián)十大(dà)流通股动中，丘栋(dòng)荣(róng)在管产品占据(jù)4席，旗(qí)下中庚价(jià)值领(lǐng)航、中庚小盘价值、中(zhōng)庚价值品质(zhì)一年3只产品均有减持苏农银行，共计减(jiǎn)持(chí)1862.45万股；经一季度大手笔减持1.04亿(yì)股后，重仓常(cháng)熟银行的基金(jīn)产品(pǐn)中已无中庚基金(jīn)的身影。而(ér)此前多个季度，中庚基金持股数量在(zài)一众重仓(cāng)该股的基金公司(sī)中，排在(zài)首位。

　　此外(wài)，“城(chéng)商行之王”宁波银行也在一季(jì)度被朱(zhū)少醒旗下富国天惠(huì)精选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值精选A、陈一峰(fēng)在管的安信价(jià)值精选以及(jí)工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等老(lǎo)将(jiāng)在(zài)管产品，重仓持(chí)有。

　　姜诚已成工行(xíng)头(tóu)号粉丝(sī)，还重仓建行农行(xíng)

　　wind数据(jù)显示(shì)，截(jié)至一季(jì)度末，58家公募(mù)基金及券商资管(guǎn)旗(qí)下共计138只产品重仓了工商银行A股，持股总量为(wèi)9.07亿元。以重仓数据而言，较去(qù)年四季度，机(jī)构共计减持超过(guò)1.7亿元。

　　重仓(cāng)工商银行A股的58家(jiā)机构(gòu)中，有55家公募基金以及中(zhōng)泰(tài)资管、光证资(zī)管、银(yín)河金汇(huì)3家券商资管。这其中(zhōng)，重仓工商银行最多的(de)要(yào)数中泰资管(guǎn)。

　　一季度末数据(jù)显示，中泰资管姜(jiāng)诚旗下4只产品均(jūn)重仓工商银(yín)行(xíng)，共(gòng)计(jì)持(chí)股2.06亿股。其中，中泰星(xīng)元价(jià)值(zhí)优选A共计持有工商(shāng)银行1.14亿(yì)股，重仓有(yǒu)工商银行最多(duō)的单只基金产品。去年年(nián)末，在持仓工商银(yín)行(xíng)483只产品中，中泰星元价值优选(xuǎn)A以1.05的持股数量(liàng)成为持仓工商(shāng)银行(xíng)最(zuì)多的(de)主动管理产品。2022年三季度(dù)、四季度，该产品十大重仓股中均有工商银行(xíng)。

　　天天基(jī)金网最新数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中(zhōng)泰星元价值优选A今年以来(lái)的(de)收益率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名(míng)位(wèi)于(yú)中段(duàn)。

　　据一季报，工商银行、招(zhāo)商银(yín)行分别为在姜诚在管(guǎn)产品第(dì)三、第八十大(dà)重(zhòng)仓股。过去的一季度，工商银行股价累计涨(zhǎng)超(chāo)9％，而(ér)招商银行股价累(lèi)计跌(diē)超18.47％。此(cǐ)外(wài)，姜诚还重仓了中国建筑、建(jiàn)发(fā)股(gǔ)份、海(hǎi)螺水泥(ní)等地产(chǎn)产业链企业以及农药(yào)化工企业华鲁恒升(shēng)、扬农化工等。<昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名/p>

　　总体(tǐ)而言，姜(jiāng)诚在管产品前三大重仓行(xíng)业依次为制造(zào)业(yè)、金融业以(yǐ)及批发和零售业，持仓占净值(zhí)比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外(wài)，被市场称之为中生(shēng)代“黑马”的周(zhōu)智硕建信智(zhì)远(yuǎn)先锋A一季度增(zēng)持工(gōng)商银行1198.7万(wàn)股。与此(cǐ)同时，工商银(yín)行(xíng)成为(wèi)该产品的第二大重仓(cāng)股。

　　建信智(zhì)远先(xiān)锋(fēng)A成(chéng)立于(yú)2022年10月，季末总规模为(wèi)5.19亿元。去年(nián)年报(bào)显示，该产品尚未持有工商银行(xíng)。今年以来，该产品已(yǐ)亏(kuī)损3.05％，在同类的3536只产(chǎn)品中，排在第2394位(wèi)，排名(míng)位于中(zhōng)后段。

　　在一季报中(zhōng)，周智硕(shuò)指(zhǐ)出，建信智远先锋A将自(zì)下而(ér)上(shàng)，寻找竞(jìng)争力突出、风险收益比较高、有望穿(chuān)越周期的公司这条主线(xiàn)进行投资，重点(diǎn)投资了(le)电子、煤炭(tàn)、医药、银行(xíng)、化工、有色、汽车、电力设备及新能源(yuán)等行(xíng)业的企业。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，截至一季度末，周智(zhì)硕在管基金前(qián)十大重仓股中(zhōng)并无银(yín)行个股，主要(yào)重(zhòng)仓了兖(yǎn)矿(kuàng)能源、广汇能源等(děng)煤炭公司(sī)、中瓷(cí)电子、三(sān)安光电等半导(dǎo)体材料公司以及南都电(diàn)源、TCL中(zhōng)环等新(xīn)能源产(chǎn)业链公司。

　　工商银行之外，姜诚旗下中泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰红利优选一年均重仓了建设银行、农业银行，截至一(yī)季度末，这2只(zhǐ)产品分别持有建(jiàn)设银行、农业(yè)银行(xíng)1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大国有大(dà)行(xíng)中，易(yì)方达张清(qīng)华执掌的(de)易方达悦(yuè)兴一年(nián)持有(yǒu)A重仓了(le)邮(yóu)储银(yín)行，以2993.31万股的持股(gǔ)数量，在(zài)一众重仓(cāng)该股的基金产品中排名第五。

　　丘(qiū)栋荣减持苏南农商行(xíng)、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓数据看，自2022年二季度起，中(zhōng)庚基金(jīn)至今(jīn)已连续4个季(jì)度减持苏农银行，共计减超1.41亿股。今年一季度末，中庚(gēng)基金(jīn)共计(jì)持有该股2907.76万股，即使较上(shàng)一季度减(jiǎn)持7726.62万股，在(zài)重仓苏农(nóng)银行(xíng)的4家基金公司中，中(zhōng)庚(gēng)基金持股数量仍为最多。

　　较上一季度(dù)，苏农银行(xíng)前十大流通股东一季(jì)度累计(jì)减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗(qí)下3只产品(pǐn)。这一季度，中(zhōng)庚价值(zhí)领航、中庚小(xiǎo)盘(pán)价值、中庚价值品(pǐn)质一年(nián)持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经(jīng)此减(jiǎn)持，这3只(zhǐ)产品分别为苏(sū)农银行第三、第七、第十大流通股东；持股保持不(bù)变的中庚价(jià)值(zhí)灵动灵活配置，则为苏农银行的第八大流(liú)通股东。

　　自(zì)2021年三季(jì)度，中庚价值(zhí)灵动灵活配(pèi)置以1612.26万(wàn)股跻身苏农银行十大流通股东行列后，便不曾减持过。该产品曾在2021年四季度、2022年三季度分别(bié)增持(chí)苏农(nóng)银行833.55万(wàn)股、461.95万股，其余(yú)季度(dù)保持不变。

　　自“入围”苏农银行(xíng)十大流(liú)通股东以来(lái)，中(zhōng)庚价值领航、中庚价值(zhí)品(pǐn)质一年于今年一季度首度(dù)减持(chí)苏农银行；同在(zài)一(yī)季(jì)度减持外，中(zhōng)庚小盘价值已在2022年一至三季度连续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度(dù)末数据显示，重(zhòng)仓(cāng)常熟银行的基(jī)金产(chǎn)品中已无(wú)中庚基金的身影(yǐng)。而此(cǐ)前多个季(jì)度，中庚(gēng)基金持(chí)股数量在(zài)一(yī)众重仓该股的基金公司(sī)中，排在首位(wèi)。仅(jǐn)从重仓(cāng)数(shù)据看(kàn)，自2022年四季度末(mò)起，中庚基金便开(kāi)始减持常熟银行(xíng)。去年四季度，该基金公司首度减持(chí)了8520.98万股；今年一季度，中庚基金更是大手笔减(jiǎn)持(chí)常(cháng)熟银(yín)行的1.04亿股。

　　经过减(jiǎn)持2442.7万股，中庚价值(zhí)领航一季度末(mò)仍持(chí)有常熟银行4294.16万(wàn)股，位(wèi)居该(gāi)公司第八大流通(tōng)股东。同期(qī)，中(zhōng)庚价(jià)值品质一(yī)年持(chí)有退出(chū)常熟银行十(shí)大流(liú)通(tōng)股东(dōng)行列(liè)；在(zài)去年四季度，这(zhè)2只产品已分别减持了(le)常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣(róng)旗下产品也(yě)曾(céng)连续多(duō)个季度增持过(guò)常熟(shú)银行、苏农(nóng)银(yín)行这(zhè)2家苏南地区的农商行昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名。

　　身为“城商行之(zhī)王”，宁波银行也得到(dào)了诸多明星基金经理的青睐。截至一季度末，在(zài)一众重仓宁(níng)波银行(xíng)的基(jī)金(jīn)产(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)，朱少醒旗下(xià)富国天惠(huì)精选成长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值精选A分别以3000万股、1501.88万股持股(gǔ)数量(liàng)，排名第一、第(dì)三；这一(yī)阶段，重(zhòng)仓宁波银(yín)行的，还包括陈一峰在管的安信价(jià)值精选以及工银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等老将在(zài)管产(chǎn)品。

　　在一季度，重(zhòng)仓“零售之(zhī)王”招商(shāng)银行(xíng)最多的是易方达基金，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招商银(yín)行最多的单只产品(pǐn)，季末(mò)持(chí)有1.15亿(yì)股；此外，重仓招商银行较多的产(chǎn)品，还包(bāo)括(kuò)劳杰男旗下汇添(tiān)富价值精(jīng)选(xuǎn)A、姜(jiāng)诚旗(qí)下中泰兴(xīng)为价值精选A、中泰星元价值(zhí)优选A、张坤旗(qí)下易方达(dá)优质(zhì)企业三(sān)年(nián)持有(yǒu)、以及张清华在管(guǎn)的易方达裕丰回报A、易方(fāng)达(dá)丰和A、易(yì)方达安心回报A、易(yì)方达悦兴一年持有A等产品(pǐn)、

　　卖方建议关注优质城商行(xíng)，辅以优质农商行(xíng)

　　据(jù)海通国际(jì)林加力团队5月(yuè)4日最新研报，银(yín)行(xíng)业(yè)一季度收入增速(sù)略高于2022年。由(yóu)于2022年(nián)增速是逐季下(xià)降的，相比2022四季(jì)度的低点，一季度的收(shōu)入(rù)增速有明显的修复(fù)。

　　经过对(duì)比，海通国际认(rèn)为城商行业绩最好，其次是(shì)农商行(xíng)，然(rán)后是大行，最后(hòu)是股(gǔ)份行。国有大行利润增速大(dà)致符合预期。其(qí)中农(nóng)行为(wèi)1.75％，工行、中(zhōng)行和建行在0％-1％之间(jiān)，符合预期；交行(xíng)和邮储银(yín)行(xíng)分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收(shōu)入增(zēng)速中(zhōng)行、农行、建行、交行、邮储银行均为(wèi)正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指出，大(dà)行资产质量平稳，其中工行(xíng)、农行和建行(xíng)不良率持(chí)平，中行、交行和邮储下(xià)降，中行下(xià)降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有提(tí)高，其中(zhōng)中行增幅最大(dà)。需要注意的是，一季(jì)度保费收入对营(yíng)收贡献较大，持续性存疑；此外，银行(xíng)和保险公司的(de)会(huì)计规则有差别，需要(yào)注意口径差异对利润的影响。

　　股份行总体收入增速(sù)负增长。收入压力主(zhǔ)要是由于1月1号贷款(kuǎn)重定价导致贷款(kuǎn)利率很低，还有年初一些大银行(xíng)以极低利率去抢大额对公客户的贷款(kuǎn)，所以一季(jì)度息差压力最(zuì)大。三四月份极(jí)低利率消失(shī)后，该团(tuán)队认为(wèi)息差压(yā)力后面会逐步(bù)缓解。

　　基于(yú)城(chéng)商行在上述4类(lèi)银行中(zhōng)利(lì)润增(zēng)速和收(shōu)入增速韧性最强，海通国际建议关(guān)注优(yōu)质的城(chéng)商行，辅以比较优(yōu)质的农商(shāng)行。城(chéng)商行是行业里最强的子版块(kuài)，建议持续关注。农商行中，常熟银行财报表现最好(hǎo)。

　　林加力团(tuán)队认(rèn)为，大行贴近中特估概念，团队首选利润增(zēng)速(sù)最好的交通银行，其次是收入(rù)增速最超预期的中国银行，再次(cì)是结构数据（手(shǒu)续费收入）超预期的(de)邮储银行，拨(bō)备覆(fù)盖率(lǜ)较高的农业银行也值得关注。股(gǔ)份行中，该团队建议关注一季报不错的低估(gū)值黑马股，比如利(lì)润和收入增速较好的(de)浙商银行；机构热门股中，估(gū)值可能(néng)修复(fù)的(de)招(zhāo)商银行和(hé)平安银行可(kě)以(yǐ)在业(yè)绩真空期(qī)进(jìn)行博弈和(hé)交易。

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