要闻速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副(fù)总(zǒng)理刘(liú)国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研(yán)发机构(gòu)、种业企业、农业(yè)科(kē)技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业(yè)科(kē)技研发和(hé)成(chéng)果推(tuī)广应用(yòng)等情况。他强调(diào)，科技(jì)创新(xīn)是推(tuī)进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的(de)一环(huán)，农业是(shì)作(zuò)为(wèi)基础盘(pán)，关系(xì)着(zhe)每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的主基调(diào)不动(dòng)摇 以(yǐ)强(qiáng)有力(lì)监(jiān)督(dū)打造廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十(shí)大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续巩固干事(shì)创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严(yán)的(de)主基(jī)调不(bù)动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力(lì)监督(dū)打造(zào)廉洁的注册(cè)制，一(yī)体推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败(bài)源头(tóu)治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区(qū)域等政策(cè)形成(chéng)系统集成效应。充分(fēn)发挥(huī)消费(fèi)对经(jīng)济(jì)增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化(huà)旅(lǚ)游等服务(wù)消费新热点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知(zhī)存款(kuǎn)利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关(guān)于自5月15日(rì)起调整协(xié)定存(cún)款和/或(huò)通知存(cún)款执(zhí)行利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利(lì)率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作(zuò)，该敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点(diǎn)及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息披(pī)露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住房等(děng)大(dà)类(lèi)资产审核及信息披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可预期(qī)的(de)审核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注(zhù)资产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量，进一(yī)步强(qiáng)化(huà)市场监管和(hé)投资(zī)者保护机制，更好服务(wù)经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结(jié)推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全(quán)面启(qǐ)动城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城(chéng)市(shì)基(jī)础设(shè)施普(pǔ)查(chá)，建(jiàn)立覆(fù)盖地上地下(xià)的城(chéng)市(shì)基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风(fēng)险(xiǎn)源和(hé)风险点，编(biān)制城(chéng)市安全风(fēng)险清单(dān)。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是(shì)指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民(mín)众生活(huó)密不(bù)可分的城市基础设(shè)施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全运行的保障。评(píng)：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也(yě)是为了城市治(zhì)理的新(xīn)思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向全球市(shì)场的(de)科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发(fā)展目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车(chē)年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消费(fèi)者(zhě)购买新能(néng)源汽(qì)车给予(yǔ)免(miǎn)费专用(yòng)牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资(zī)本(běn)市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利(lì)于(yú)吸引长期资金配置(zhì)科创板，激发科(kē)创板创新活力(lì)，满足多元化的交(jiāo)易和风(fēng)险管理需求，有助于继续(xù)发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革(gé)先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会将进(jìn)一步完善风险防控机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易(yì)的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场活(huó)跃度和(hé)流动性来说(shuō)是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券(quàn)业务执(zhí)业能力评价办法进行(xíng)了修订，并改名为《证券公(gōng)司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求意见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的(de)触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级(jí)也将进(jìn)一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类(lèi)将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务也(yě)开始内卷了，债(zhài)券A档券商名(míng)额的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券商执(zhí)业能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判(pàn)传(chuán)出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美(měi)元(yuán)继(jì)续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘(pán)中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌(diē)幅(fú)均(jūn)超1％。在(zài)此前(qián)强势拉升后，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认为是开始(shǐ)构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程持续了(le)3个(gè)月，期间(jiān)主力(lì)资金(jīn)通过(guò)反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破(pò)位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成建军是哪一年交。这一(yī)价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也(yě)高(gāo)于电池(chí)级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布(bù)，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意(yì)从公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进(jìn)行重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用(yòng)于新能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事(shì)姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟(nǐ)收(shōu)购深(shēn)圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧(huì)工厂升级(jí)改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突(tū)破性治(zhì)疗(liáo)药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环(huán)境(jìng) 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘(sōu)内贸化学(xué)品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子(zi)公司(sī)江铃重型(xíng)汽车(chē)有限(xiàn)公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期(qī)中期票据

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