停牌！重大重组有实质进展

4月25日，国联证券发(fā)布关(guān)于筹(chóu)划重(zhòng)大资产重组事项的停牌(pái)公告。公告称，公司拟发行股份收购民生证券(quàn)控制权。这预示着，自国联证券(quàn)控股股东国联集团于2023年(nián)3月15日，通过竞拍方式取得民生证券(quàn)34.71亿(yì)股后(hòu)，两家证券公司重组整合进入实质阶段(duàn)。

国联证券称，根据测算(suàn)，国联证券和民生证券完成整合后，投行、固收、研究、资产管(guǎn)理等(děng)主(zhǔ)要(yào)业务将跻(jī)身行业第一(yī)梯队，成为准头部(bù)券商(shāng)。未来，随着投资投(tóu)行、财富管理等(děng)业务天花板的进(jìn)一步(bù)打开，公(gōng)司有望冲击(jī)行业前 10名(míng)区间，挤进(jìn)头部券商序(xù)列，实现更高质量发展。

拟冲(chōng)击券业前(qián)十强

国联证券公告称，公司正在筹划通(tōng)过发行A股(gǔ)股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金。4月25日，公司已经与45名交易对方（民生证(zhèng)券(quàn)股东）签署了本次交(jiāo)易的《合(hé)作意向协议》。其中，拟收购国联集团(tuán)等交易(yì)对(duì)方合计(jì)持有的民生证券(quàn)约95.48%的股(gǔ)份，最终以各方签署的正式协议为准。

截至目前，民生证券的估值(zhí)及拟参与本次交易的交易对方尚未最终(zhōng)确定。公司将于2024年4月26日起停牌(pái)，预计停牌时间不超过10个(gè)交易日。

去年(nián)12月(yuè)15日，国(guó)联集团获批(pī)成(chéng)为(wèi)民生证券第一大股东时，表示将按照中国证监会批(pī)复要求，稳妥有序推进民(mín)生证券与国(guó)联证券的整合，始终(zhōng)坚持市场化机制和发展方向，充分发挥国有股东(dōng)资源优势(shì)、民生证券业务特色优(yōu)势和人才资源优(yōu)势，实现“1+1>2”目标，不断提升综合金融服务能力。

自市场化改革以来，国联证券在财富管理、资产管(guǎn)理、固(gù)定收益及衍生品等方面形成(chéng)竞争优势，而民生(shēng)证券在“投资(zī)+投行+投研”方面探(tàn)索出增(zēng)长新引擎。在区(qū)域分布上，国联证券立足于长三角(jiǎo)这一经济体量最大、发展速度(dù)最快、前景最好的地区，深耕无锡，辐射(shè)重(zhòng)点区域，民生(shēng)证券分支机构则主(zhǔ)要集中于河南、山(shān)东，整合将快速提升财富客户规模，实现区域互补，更好地(dì)满足客户的(de)需求，提升整体(tǐ)竞(jìng)争力。在资源配(pèi)置方面，通过本次(cì)重组整合，有望(wàng)在资金、人才、业务等(děng)方面实现(xiàn)最优配置(zhì)，推动双方实现资源优势互补，实现“1+1>2”，从而推动跨越式发展。

国联住房和城乡建设部、驻部纪检监察组部署强力推进住建领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治证券称，根据测算，其和民生证券完成整合后，投行、固收、研究、资产管理等主要业务将跻身行业第一梯队，成为准头部(bù)券商。未来，随着投资投行、财富(fù)管理等业务天(tiān)花板的进(jìn)一步打开，公司有望冲击行业前10名区(qū)间，挤进头部券商序列，实(shí)现更高(gāo)质量发展(zhǎn)。

国联证券(quàn)：落实新“国九条”等政策要求(qiú)

国联证券称，2住房和城乡建设部、驻部纪检监察组部署强力推进住建领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治023年(nián)10月，中央金融工作会议首次提出“培育一流投(tóu)资银(yín)行和投(tóu)资机构”；11月3日，证监会表示将支持头部券商通过业务创新、集团化经营(yíng)、并购(gòu)重组等方(fāng)式做优(yōu)做强(qiáng)，打造一(yī)流(liú)的(de)投资(zī)银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作(zuò)用。

日前，国务院正式出台《关于(yú)加强监管防范风险推动资本市(shì)场高质量(liàng)发展的若干意见》（以下简称新“国九条”），证监会也集中出台(tái)《关于加强证券公(gōng)司和公募(mù)基金(jīn)监(jiān)管加快推进(jìn)建设一流投资银行和(hé)投资机构的(de)意见（试行）》（以下简称《意见》）等配套政策文件，形成“1+N”政策体系，释(shì)放强本强(qiáng)基(jī)、严监严管强烈信号，指引证(zhèng)券(quàn)行业通过“并购重组、组织创新”，“差异化发展(zhǎn)、特色化经营”等(děng)措施，回归本源、做优做强，实现高(gāo)质量发展，加快推进建设一流投资银行和投资机构。

国联证券称，在(zài)此背住房和城乡建设部、驻部纪检监察组部署强力推进住建领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治景下(xià)，双方开启整(zhěng)合进程(chéng)，既是积极响应中央金融工作会(huì)议精神(shén)，贯彻落实新“国九条”和《意见》等各项政策要求的重要措(cuò)施，也是自身坚守业务本源，做优做强，打造一家业务特色鲜明(míng)、市(shì)场排名(míng)前列、具有较强竞争力的大型证券公司，更好服务经济(jì)社会高质量发展的战略(lüè)举措。两家公(gōng)司成功完成整合，将成为(wèi)中央(yāng)金融(róng)工作会议首(shǒu)提“打造一(yī)流投资银行”后，证券(quàn)公司通过并购重组提升核心竞争(zhēng)力的业内标杆性案例。

此(cǐ)前，国联证券控股股东国联集团曾表示，投(tóu)资民生证券一是贯彻落实(shí)长(zhǎng)三角一体化发展战略的重要举(jǔ)措，拟打造无锡-上(shàng)海两地协同(tóng)发(fā)展平台，更好对接长三角金融(róng)、科创、产业资源，助力无锡打造上(shàng)海(hǎi)大都市圈战(zhàn)略支点城市；二是发挥金(jīn)融支(zhī)撑功能服(fú)务地(dì)方发(fā)展的有效途(tú)径，有效支(zhī)持地方招引培育优质创新企业，帮助(zhù)企业通过上市等途径提升价值，助力产(chǎn)业转(zhuǎn)型升级。

国联证券称，据统计，2023年，江苏产业集群数位列全国第一，无锡入围(wéi)产业集群(qún)数量(liàng)前十名，国联和民生成(chéng)功整合后，在服务区(qū)域企业方面具(jù)有天然优(yōu)势。在(zài)可(kě)预见的将来，两家公司的整(zhěng)合，将极大巩固提升投资投行、研究销售等专业(yè)实力和客户规模，发挥(huī)资本市场“看门人”功(gōng)能(néng)，持续拓展服务实体经济的广度和深度，落实好科技、绿色、普惠、养(yǎng)老、数(shù)字金融等(děng)“五(wǔ)篇大文章”的战略布局。尤其是，在服(fú)务(wù)科技(jì)创新推动产业创新(xīn)、发展新质生(shēng)产力等方面，必将更好(hǎo)地通过(guò)提供资金支持、优化资源配置、创新激励模式、培育创投生态等多重功能，助力企业突破关键核心技术，打(dǎ)造重点(diǎn)行(xíng)业，推动新质生产力的发展。

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