因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续(xù)发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自工(gōng)业(yè)、初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费用(yòng)和研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混合(hé)基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据(jù)了(le)较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名其后的(de)多为中国(guó)台(tái)湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)的(de)销售额预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变(biàn)化(huà)看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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